Na quarta-feira, o Goldman Sachs reiterou sua classificação de Venda para as ações da Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY), mantendo o preço-alvo em 28,00 USD. A decisão segue o recente Dia do Investidor da Harmony Biosciences, realizado em 01.10.2023, que apresentou os desenvolvimentos da empresa em suas três principais franquias neurológicas: distúrbios do sono/vigília, condições neurocomportamentais e epilepsia.
A discussão do segmento de sono/vigília girou em torno do medicamento Wakix da empresa, novas formulações de pitolisant e o recentemente adquirido agonista do receptor de orexina 2, BP1.15205. Apesar dos dados pré-clínicos sugerirem que o programa OX2R tem a melhor potência da categoria, o Goldman Sachs observa que são necessários mais estudos para confirmar seu potencial, pois existem outros fatores como seletividade e meia-vida que podem influenciar os benefícios clínicos do programa.
No domínio neurocomportamental, a Harmony Biosciences apresentou seu produto CBD sintético ZYN002, que está sendo desenvolvido para a síndrome do X frágil (FXS) e síndrome de deleção 22q. A empresa expressou confiança no produto antes dos dados da Fase 3 esperados para 2025.
Para a franquia de epilepsia, a Harmony Biosciences está focando no EPX-100 (cloridrato de clemizol) para o tratamento da síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut (DS/LGS). A empresa destacou as evidências pré-clínicas de eficácia e o perfil de segurança do EPX-100, com resultados de estudos clínicos previstos para 2026.
Enquanto a Harmony Biosciences continua avançando em seus programas clínicos, o Goldman Sachs permanece cauteloso, mantendo sua classificação de Venda e preço-alvo de 28,00 USD para as ações da empresa. A instituição financeira aguarda uma validação clínica adicional do pipeline da empresa antes de considerar quaisquer mudanças em sua avaliação.
Em outras notícias recentes, a Harmony Biosciences fez avanços substanciais em seu programa de pitolisant de alta dose, que se concentra em necessidades médicas não atendidas na comunidade de narcolepsia. Esse progresso vem acompanhado de um robusto relatório financeiro do segundo trimestre, com as vendas líquidas de seu produto WAKIX aumentando 29% para 172,8 milhões USD e um sólido lucro líquido ajustado não-GAAP de 60,6 milhões USD. A empresa mantém uma posição financeira estável, com 434,1 milhões USD em caixa, equivalentes de caixa e investimentos. A Harmony Biosciences está no caminho certo para atingir sua orientação de receita líquida para 2024 de 700 milhões USD a 720 milhões USD.
Em termos de classificações de analistas, Mizuho, Needham e UBS mantiveram posições positivas sobre a Harmony Biosciences, citando o forte desempenho da empresa e o pipeline promissor. A aprovação da FDA para WAKIX para narcolepsia pediátrica e um sNDA planejado para hipersonia idiopática ainda este ano também estão entre os desenvolvimentos recentes.
A Harmony Biosciences também forneceu atualizações sobre seu pipeline, incluindo dados promissores sobre seu programa agonista do receptor de orexina-2 e programa de síndrome do X frágil. O CEO da empresa, Jeffrey M. Dayno, M.D., destacou o potencial de gerar mais de 3 bilhões USD em receita anual.
Insights do InvestingPro
Enquanto o Goldman Sachs mantém uma postura cautelosa em relação à Harmony Biosciences Holdings Inc. (NASDAQ:HRMY), dados recentes do InvestingPro revelam alguns aspectos positivos do desempenho financeiro da empresa. O crescimento da receita da HRMY é impressionante, situando-se em 31,52% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma robusta margem de lucro bruto de 79,41%. Este forte crescimento da receita e lucratividade estão alinhados com o foco da empresa no avanço de suas franquias neurológicas.
As Dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que pode sinalizar confiança nas perspectivas futuras da empresa. Além disso, a avaliação da HRMY implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, potencialmente indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação à sua capacidade de geração de caixa.
Vale notar que a HRMY está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um forte retorno de 30,8% nos últimos três meses. Este desempenho recente sugere que alguns investidores podem estar mais otimistas sobre o pipeline e o potencial de crescimento da empresa do que a atual classificação do Goldman Sachs implica.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para HRMY, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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