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A H.C. Wainwright atualizou sua perspectiva sobre a Instil Bio Inc (NASDAQ: TIL), elevando o preço-alvo de 12 meses para $40,00, dos anteriores $25,00.
A firma manteve a classificação de Compra para a ação. Este ajuste vem em resposta a desenvolvimentos recentes de um concorrente no setor de tratamento de câncer.
No início desta semana, a Summit Therapeutics reportou resultados abrangentes de seu estudo de Fase 3 do ivonescimab no tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) em primeira linha. O SYN-2510 da Instil Bio, também conhecido como IMM2510, está atualmente em desenvolvimento de Fase 1b/2 na China e tem mostrado resultados promissores. Os ensaios de Fase 1 na China revelaram respostas parciais em pacientes com tumores sólidos que eram refratários à terapia anti-PD-1.
Estudos pré-clínicos do SYN-2510 demonstraram que ele tinha atividades antitumorais sinérgicas mais fortes em comparação com a combinação de um bloqueador VEGF e um anticorpo PD-L1. Essas descobertas são significativas, pois sugerem potencial para a abordagem de tratamento da Instil Bio.
Após as atualizações do concorrente, a H.C. Wainwright atualizou seu modelo para refletir a mitigação de risco associada à abordagem da Instil Bio.
A firma reduziu a taxa de desconto para 13% dos anteriores 14%. Apesar dessas mudanças, as taxas de penetração de pico e a rampa para previsões de vendas de pico para NSCLC permanecem inalteradas.
O analista da H.C. Wainwright reiterou a classificação de Compra e enfatizou o preço-alvo revisado, afirmando: "Estamos mantendo nossas taxas de penetração de pico e rampa para previsões de vendas de pico em NSCLC inalteradas. Consequentemente, reiteramos nossa classificação de Compra e elevamos nosso preço-alvo de 12 meses para $40 dos anteriores $25 por ação."
Em outras notícias recentes, a Instil Bio reportou uma recepção positiva dos resultados do ensaio de ivonescimab da Akeso/Summit, que a Baird acredita que possa beneficiar o SYN-2510 da Instil Bio, uma classe similar de medicamento. Este otimismo levou a Baird a manter sua classificação de Outperform para a Instil Bio.
Paralelamente, a Instil Bio anunciou um grande plano de reestruturação para fechar suas operações no Reino Unido, esperando custos de até $5,5 milhões. A empresa também interrompeu o desenvolvimento clínico de seu programa ITIL-306, levando a Jefferies a rebaixar sua classificação de ação de Compra para Manter.
Em um movimento estratégico, a Instil Bio entrou em um acordo de licença exclusiva com a ImmuneOnco Biopharmaceuticals para desenvolver e comercializar anticorpos direcionados a PD-L1 e VEGF, um acordo potencialmente avaliado em até $2,1 bilhões para a ImmuneOnco com base em marcos futuros. A empresa também garantiu um contrato de arrendamento de 15 anos com a AstraZeneca Pharmaceuticals para sua instalação em Tarzana, Califórnia.
Em termos de governança, R. Kent McGaughy, Jr. e Dr. Gwendolyn Binder foram reeleitos para o conselho de administração da empresa, e a Deloitte & Touche LLP foi ratificada como sua firma de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2024.
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