A H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a Summit Therapeutics plc (NASDAQ: SMMT), aumentando-o para $30,00 do anterior $16,00, enquanto reitera a classificação de Compra para a ação.
A revisão segue a apresentação da Summit dos dados completos do ensaio de Fase 3 na Conferência Mundial sobre Câncer de Pulmão (WCLC) no domingo.
A Summit apresentou resultados de seu ensaio de Fase 3 HARMONi-2, que incluiu 398 participantes, testando ivonescimab contra o Keytruda da Merck no tratamento de primeira linha do câncer de pulmão de células não pequenas PD-L1 positivo.
Em 29 de janeiro de 2024, com um acompanhamento de 8,67 meses, o ivonescimab mostrou uma sobrevida livre de progressão mediana (mPFS) de 11,14 meses, o que representa uma melhoria de 5,3 meses em relação aos 5,82 meses do Keytruda. A taxa de risco (HR) para o ivonescimab foi relatada em 0,51.
Os dados indicaram ainda que o ivonescimab superou o Keytruda em todos os subgrupos estratificados. Estes incluíram pacientes com baixa expressão de PD-L1 (HR 0,54), alta expressão de PD-L1 (HR 0,46), carcinoma de células escamosas (HR 0,48) e carcinoma de células não escamosas (HR 0,54).
Analistas da H.C. Wainwright avaliaram o potencial impacto de mercado do ivonescimab, considerando que as vendas anuais do Keytruda são de aproximadamente $25 bilhões, com projeções para atingir $30 bilhões até 2026.
Eles acreditam que sua previsão de $13 bilhões em vendas de pico para o ivonescimab é conservadora, especialmente em indicações onde o Keytruda não é eficaz e não é usado como terapia padrão.
Além dos resultados promissores do ensaio, a H.C. Wainwright reduziu a taxa de desconto aplicada à Summit de 10% para 9%, contribuindo para o aumento do preço-alvo das ações da empresa. Este ajuste na métrica financeira reflete uma avaliação mais otimista das ações da Summit, alinhada com os resultados positivos do ensaio do ivonescimab.
A Summit Therapeutics tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. O Citi elevou o preço-alvo da empresa de biotecnologia para $19,00, acima dos $13,00 anteriores, devido aos resultados promissores dos ensaios clínicos de seu candidato a medicamento, ivonescimab.
A H.C. Wainwright também manteve a classificação de Compra para a Summit Therapeutics, citando o potencial do ivonescimab em áreas onde o KEYTRUDA da Merck & Co. mostrou-se ineficaz. Isso segue o encerramento de dois ensaios clínicos envolvendo KEYTRUDA pela Merck, abrindo oportunidades para a utilização do ivonescimab.
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