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Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de Compra para as ações da Scilex Holding Co. (NASDAQ: SCLX) com um preço-alvo estável de 7,00 USD. O analista da firma destacou as recentes manobras financeiras da Scilex, incluindo o encerramento de uma oferta direta registrada no início do mês. Essa oferta envolveu notas conversíveis seniores garantidas totalizando 50 milhões USD e warrants para compra de até 7,5 milhões de ações ordinárias da Scilex.
As notas emitidas têm um desconto de emissão original de 10% e uma taxa de juros anual de 5,5%. Elas estão programadas para vencer no segundo aniversário de sua emissão, a menos que sejam convertidas ou resgatadas antecipadamente. Como parte da transação, a Scilex recebeu 22,5 milhões USD em dinheiro da 3i LP e afiliadas da Murchinson, excluindo taxas e despesas.
Além disso, a Scilex fechou um acordo com a Oramed Pharmaceuticals (NASDAQ: ORMP), que possui classificação Neutra, para trocar e reduzir o saldo principal em 22,5 milhões USD sob uma nota promissória sênior garantida existente.
As notas conversíveis seniores garantidas da tranche B podem ser convertidas em ações ordinárias da Scilex a qualquer momento, total ou parcialmente, com o preço de conversão fixado em 1,09 USD por ação, sujeito a ajustes. Os warrants associados são exercíveis ao mesmo preço de 1,09 USD e são válidos por cinco anos a partir da data de emissão.
Os fundos desta oferta, que somam aproximadamente 20,5 milhões USD após deduzir os pagamentos necessários, estão destinados a vários propósitos. A Scilex planeja alocar esses fundos para pagar 12,5 milhões USD do saldo pendente da nota da Oramed, liquidar a linha de crédito rotativo com a eCapital Healthcare Corp, cobrir certos custos, taxas e despesas relacionadas aos compradores das notas e ao agente de garantia, e apoiar atividades corporativas gerais.
O analista da H.C. Wainwright concluiu reiterando a recomendação de Compra da firma e o preço-alvo de 12 meses de 7 USD para a Scilex, sinalizando confiança na estratégia financeira e nas perspectivas futuras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Scilex Holding Company está considerando opções estratégicas para maximizar o valor para os acionistas de sua subsidiária, Scilex Pharmaceuticals. Essas opções podem incluir uma potencial cisão ou listagem pública fora dos Estados Unidos.
Esta decisão decorre da crença de que o valor da Scilex Pharma poderia superar o da Scilex Holding, dado seu crescimento recente e produtos aprovados pela FDA. Notavelmente, o ZTlido® viu um aumento médio de 50% nas vendas brutas nos últimos dois anos, com projeções de exceder 180 milhões USD em 2024.
A Scilex Holding também relatou crescimento nas vendas líquidas do terceiro trimestre para seus produtos de gestão de dor não opioide, com as vendas líquidas do ZTlido atingindo entre 11,0 milhões USD e 13,0 milhões USD. A empresa também garantiu uma oferta de notas conversíveis de 50 milhões USD com partes interessadas como Murchinson, 3i LP e Oramed Pharmaceuticals para refinanciar dívidas existentes e impulsionar o crescimento a longo prazo.
Recentemente, a Scilex Holding estendeu um prazo de pagamento em seu acordo com a Oramed Pharmaceuticals e cumpriu uma obrigação de empréstimo de 10 milhões USD através da entrega de produtos à FSF 33433 LLC.
A Food and Drug Administration dos EUA também aprovou atualizações na rotulagem do GLOPERBA®, um tratamento para gota, para dosagem precisa, e a Scilex recebeu a Acreditação de Distribuidor de Medicamentos da National Association of Boards of Pharmacy. Estes estão entre os últimos desenvolvimentos que moldam a trajetória da Scilex Holding Company.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro lançam luz adicional sobre a situação financeira e o desempenho de mercado da Scilex Holding Co. Apesar dos recentes esforços de captação de capital da empresa, as Dicas do InvestingPro indicam que a Scilex não é atualmente lucrativa e os analistas não preveem lucratividade este ano. Isso está alinhado com a margem de lucro operacional reportada pela empresa de -195,02% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.
No entanto, vale notar que a Scilex mostrou um crescimento significativo de receita, com um aumento de 30,11% na receita trimestral até o segundo trimestre de 2024. Este crescimento pode ser um fator na perspectiva otimista e na recomendação de Compra da H.C. Wainwright.
A capitalização de mercado da empresa está em 127,77 milhões USD, com um índice preço/valor contábil de -0,6, refletindo a posição financeira desafiadora destacada no artigo. Curiosamente, uma Dica do InvestingPro aponta que a ação viu um retorno significativo na última semana, com dados mostrando um retorno total de preço de 23,28%. Esta recente alta pode estar relacionada à reação do mercado às manobras financeiras da empresa descritas no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Scilex Holding Co., fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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