Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de Compra e preço-alvo de 17,00$ para a Cogent Biosciences, uma empresa negociada na NASDAQ sob o ticker NASDAQ:COGT. A decisão da firma segue a recente apresentação da Cogent de resultados pré-clínicos para seu candidato a medicamento CGT6297 no simpósio EORTC-NCI-AACR.
O CGT6297, que é um inibidor alostérico de PI3K, demonstrou seletividade 25 vezes maior sobre a variante PI3Kα WT. Esses dados pré-clínicos sugerem que o CGT6297 tem alta biodisponibilidade oral e baixa depuração entre espécies, o que poderia potencialmente levar a uma robusta inibição da sinalização downstream e eficácia em modelos animais.
O analista da H.C. Wainwright observou que, embora o CGT6297 tenha demonstrado eficácia superior sem um aumento nos níveis de insulina em comparação com uma dose clinicamente relevante de uma terapia aprovada em um modelo de tumor em camundongo, concorrentes como o OKI-219 da OnKure e o STX-478 da Scorpion exibiram maior eficácia antitumoral in vivo.
Apesar do cenário competitivo, com o OKI-219 da OnKure mostrando seletividade de pAKT 106x e seletividade de proliferação 159x em certas linhagens celulares, o CGT6297 da Cogent está avançando com planos para iniciar estudos de habilitação de IND em 2025. A confiança da firma na Cogent permanece estável, como refletido no preço-alvo reiterado de 17$ por ação para 12 meses.
Em outras notícias recentes, a Cogent Biosciences fez avanços significativos em seus ensaios clínicos e pipeline de desenvolvimento. A empresa de biotecnologia introduziu um novo inibidor KRAS, CGT6737, e um inibidor PI3Kα, CGT6297, em seu pipeline de desenvolvimento. Esses inibidores são projetados para oferecer inibição significativa do crescimento tumoral em modelos pré-clínicos e oferecer um perfil de segurança melhor do que os tratamentos existentes, respectivamente. A Cogent planeja iniciar estudos de habilitação de IND para o CGT6297 em 2025.
Além disso, a empresa concluiu com sucesso o recrutamento de pacientes para seu ensaio de Fase 3 PEAK avaliando o bezuclastinib para o tratamento de tumores estromais gastrointestinais (GIST). Resultados preliminares deste ensaio são esperados até o final de 2025. Além disso, o ensaio SUMMIT da Cogent para mastocitose sistêmica não avançada está no caminho certo para concluir o recrutamento no primeiro trimestre de 2025, com resultados esperados no segundo semestre do mesmo ano.
Várias firmas financeiras ajustaram seus preços-alvo e classificações para as ações da Cogent após esses desenvolvimentos recentes. O Citi elevou seu preço-alvo de 13,00$ para 15,00$, mantendo uma classificação de Compra, enquanto a Baird aumentou seu preço-alvo para 10,00$, mantendo uma classificação Neutra. A H.C. Wainwright reduziu seu preço-alvo de 12 meses para 17$, mas reafirmou uma classificação de Compra. A Piper Sandler reafirmou sua classificação Overweight com um preço-alvo de 22,00$.
Insights do InvestingPro
A recente apresentação de dados pré-clínicos da Cogent Biosciences e a reafirmação da classificação de Compra pela H.C. Wainwright se alinham com algumas métricas financeiras e insights interessantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 1,28 bilhões$, refletindo o interesse dos investidores em seu potencial.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Cogent possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser crucial para financiar seus esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento, incluindo o avanço do CGT6297 em direção aos estudos de habilitação de IND. Essa forte posição de caixa é ainda mais sustentada pelo fato de que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira à medida que a empresa avança em seu pipeline.
No entanto, é importante notar que a Cogent não é atualmente lucrativa, com um índice P/L negativo de -5,65 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso não é incomum para empresas biofarmacêuticas em estágio de desenvolvimento e está alinhado com a Dica do InvestingPro indicando que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano.
Apesar desses desafios, as ações da Cogent mostraram forte desempenho, com um retorno total de preço de 55,64% nos últimos seis meses e estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas. Isso sugere que os investidores estão otimistas quanto ao potencial da empresa, possivelmente influenciados por desenvolvimentos como os resultados pré-clínicos do CGT6297.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da Cogent Biosciences.
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