(NASDAQ:MGOL), uma empresa de portfólio de marcas de estilo de vida, e Heidmar, Inc., uma provedora de serviços marítimos, anunciaram hoje seu acordo de fusão, criando uma entidade combinada que operará sob o nome Heidmar. Espera-se que o negócio seja fechado na última parte do terceiro trimestre de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento e aprovações dos acionistas da MGO.
A Heidmar, celebrando seu 40º aniversário, é reconhecida por seu modelo de negócios asset light e serviços marítimos abrangentes na indústria de navios-tanque e granéis secos. Com uma forte posição de caixa e sem dívida, a Heidmar reportou um lucro líquido de US$ 19,6 milhões para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023. A empresa administra mais de 60 embarcações e prevê se tornar uma empresa pagadora de dividendos após o fechamento da transação.
A combinação de negócios é estruturada por meio de uma nova holding das Ilhas Marshall (PubCo), onde tanto a MGO quanto a Heidmar se tornarão subsidiárias integrais. Os acionistas da MGO receberão uma ação ordinária da PubCo para cada ação ordinária da MGO que possuírem, com um valor patrimonial implícito totalmente diluído de US$ 18,0 milhões. Os acionistas da Heidmar trocarão suas ações ordinárias por US$ 300 milhões em ações da PubCo, sujeitas a ajustes.
Além disso, um lucro de US$ 30 milhões em ações da PubCo é pago aos acionistas da Heidmar se certas metas financeiras forem cumpridas para o ano fiscal que termina em 2024. A transação implica um prêmio significativo em relação ao preço atual das ações da MGO, com os acionistas existentes da MGO devendo possuir aproximadamente 5,6% da PubCo após a transação.
Maximiliano Ojeda, CEO da MGO, expressou confiança de que a fusão capitalizará as demandas do mercado global de transporte marítimo de navios-tanque. Pankaj Khanna, CEO da Heidmar, destacou o crescimento da receita da empresa e seu papel na descarbonização da indústria naval.
Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram o acordo por unanimidade. Os detalhes da transação estarão disponíveis em um Formulário 8-K a ser arquivado pela MGO na SEC.
Maxim Group LLC e Seaborne Capital Advisors estão atuando como consultores financeiros para MGO e Heidmar, respectivamente, com assessoria jurídica fornecida por Sichenzia Ross Ference Carmel, LLP e Seward & Kissel LLP.
As informações deste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
InvestingPro Insights
Enquanto a MGO Global Inc (NASDAQ:MGOL) se prepara para se fundir com a Heidmar, Inc., os investidores estão observando de perto as métricas financeiras e os movimentos de mercado da MGOL. De acordo com dados recentes da InvestingPro, a MGOL detém uma capitalização de mercado de US$ 9,16 milhões, refletindo o tamanho da empresa no mercado.
Apesar de um crescimento impressionante da receita nos últimos doze meses, com um aumento de 502,06%, a margem de lucro operacional da MGOL está em -142,94%, indicando desafios operacionais.
Os investidores devem observar a volatilidade no preço das ações da MGOL; Embora a empresa tenha visto um forte retorno no último mês de 99,39%, ela experimentou uma queda significativa de 15,11% apenas na semana passada. Isso se alinha com as dicas do InvestingPro, que destacam a alta volatilidade de preços da ação e o grande impacto recente que ela tomou.
Para aqueles que consideram um investimento na MGOL, é importante considerar tanto os riscos quanto o potencial de crescimento. O balanço da MGOL mostra que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira no curto prazo. No entanto, a avaliação da empresa implica em um baixo rendimento de fluxo de caixa livre, como sugerido por outra dica do InvestingPro.
Para uma análise mais profunda e insights adicionais, as partes interessadas podem explorar o conjunto completo de 13 dicas InvestingPro disponíveis para MGOL em https://www.investing.com/pro/MGOL. Por um tempo limitado, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral, fornecendo acesso a informações valiosas de investimento que podem informar decisões durante esta fusão e além.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.