EL PASO, Texas - A Helen of Troy Limited (NASDAQ: HELE), uma empresa global de produtos de consumo, anunciou um acordo definitivo de fusão para adquirir a Olive & June, LLC, uma inovadora líder na indústria de cuidados com as unhas. A aquisição, avaliada em 240 milhões de dólares, incluindo um earnout de 15 milhões de dólares, deve ser concluída antes do final do ano calendário de 2024, pendente as condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
A Olive & June, fundada em 2013, estabeleceu-se como pioneira no espaço de cuidados com as unhas DIY, oferecendo produtos em várias categorias, incluindo esmaltes, unhas artificiais, ferramentas, tratamentos e cuidados. A marca é reconhecida por sua inovação de produtos e abordagem digital, que cultivou uma forte lealdade à marca e engajamento nas redes sociais acima da média dentro da indústria de beleza.
A aquisição alinha-se com o objetivo estratégico da Helen of Troy de "Continuar Melhor Juntos M&A", visando alavancar sua plataforma operacional escalável para aprimorar o crescimento da Olive & June, enquanto também contribui para a diversificação das ofertas de produtos da Helen of Troy. Espera-se que o negócio seja imediatamente acrescivo à taxa de crescimento de receita, margem de lucro bruto, margem de EBITDA ajustada, taxa de crescimento do EPS diluído ajustado e conversão de fluxo de caixa livre da Helen of Troy.
Prevê-se que a Olive & June opere dentro de um modelo independente, mas apoiado, mantendo sua experiente equipe de gestão, incluindo a fundadora e CEO Sarah Gibson Tuttle. A Helen of Troy antecipa que essa abordagem preservará a identidade única da marca, beneficiando-se das capacidades complementares e da escala da empresa para acelerar o crescimento.
A empresa também executou swaps de taxa de juros para gerenciar a exposição à taxa de juros em sua dívida de taxa variável, um movimento indicativo de sua estratégia financeira para manter um balanço saudável. Espera-se que o índice de alavancagem líquida pro forma da Helen of Troy seja de 3x ou menos após a aquisição.
Noel M. Geoffroy, CEO da Helen of Troy, expressou entusiasmo pela aquisição, citando o desempenho inovador e a visão da Olive & June. Sarah Gibson Tuttle, CEO da Olive & June, também manifestou empolgação com as futuras oportunidades de crescimento e inovação como parte da Helen of Troy.
A Helen of Troy planeja atualizar suas perspectivas para o ano fiscal de 2025 para incluir o impacto incremental da Olive & June durante a divulgação de resultados do terceiro trimestre em 9 de janeiro de 2025. Uma teleconferência para discutir a aquisição está agendada para sexta-feira, 22 de novembro de 2024, às 8h30 ET.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e contém informações que podem ser consideradas medidas financeiras não-GAAP. A Helen of Troy adverte que certas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar os resultados reais.
Em outras notícias recentes, a Helen of Troy reportou resultados do segundo trimestre fiscal de 2025 que superaram as expectativas do mercado, com lucro por ação (EPS) ajustado de 1,21 dólares e lucro líquido de 17 milhões de dólares. Apesar de uma queda nas vendas líquidas consolidadas de 3,5%, a empresa viu um aumento de 9% na distribuição nos EUA e um crescimento significativo nas vendas internacionais. Canaccord Genuity e DA Davidson ajustaram seus preços-alvo para a empresa, mantendo as classificações de Compra e Neutra, respectivamente.
A iniciativa "Reset and Revitalize" da empresa e a integração da Curlsmith na rede de distribuição foram destacadas como fatores que contribuíram para o desempenho. A Helen of Troy prevê vendas líquidas anuais entre 1,885 bilhões de dólares e 1,935 bilhões de dólares, com EPS ajustado esperado entre 7 e 7,50 dólares.
Como parte de seu foco de longo prazo, a empresa está investindo em inovação de marca e marketing, enquanto planeja reduzir a exposição a tarifas diversificando a produção fora da China. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que moldam a trajetória da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a Helen of Troy Limited (NASDAQ: HELE) avança com sua aquisição da Olive & June, LLC, os investidores podem achar valiosos dados financeiros recentes e insights de especialistas adicionais.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Helen of Troy é de 1,58 bilhões de dólares, com um índice preço/lucro de 11,5. Este P/L relativamente baixo pode sugerir que a ação está subvalorizada, especialmente considerando a expansão estratégica da empresa através da aquisição da Olive & June.
As Dicas do InvestingPro destacam que a administração tem recomprado agressivamente ações, o que frequentemente sinaliza confiança nas perspectivas futuras da empresa. Isso se alinha bem com a abordagem proativa da empresa para o crescimento através de aquisições como a Olive & June.
Apesar de uma queda significativa de 37,22% no preço nos últimos seis meses, a Helen of Troy mostrou forte resiliência com um retorno de 27,31% nos últimos três meses. Esta recente alta pode indicar que os investidores estão começando a reconhecer o potencial valor nos movimentos estratégicos da empresa.
Vale notar que a receita da Helen of Troy nos últimos doze meses foi de 1,93 bilhões de dólares, com uma ligeira queda de 3,96%. No entanto, espera-se que a aquisição da Olive & June seja imediatamente acresciva ao crescimento da receita, potencialmente revertendo essa tendência.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, há mais 10 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Helen of Troy, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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