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BONITA SPRINGS, Flórida - A Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), fornecedora norte-americana de equipamentos para locação, anunciou a extensão de sua oferta para adquirir todas as ações em circulação da H&E Equipment Services, Inc. (NASDAQ: HEES). A oferta, parte de um acordo de fusão datado de 19.02.2025, propõe US$ 78,75 em dinheiro e 0,1287 ações ordinárias da Herc para cada ação da H&E.
Inicialmente programada para expirar em 22.05.2025, a oferta foi estendida até um minuto após as 23:59, horário de Brasília, em 29.05.2025. Esta extensão permite tempo adicional para o cumprimento das condições da oferta, conforme descrito no Prospecto/Oferta de Troca e outros documentos relacionados.
Segundo relatório da Computershare Trust Company, N.A., depositária e agente pagador da oferta, aproximadamente 67,72% das ações em circulação da H&E foram validamente apresentadas e não retiradas até o fechamento do mercado em 22.05.2025. Adicionalmente, 2,34% das ações foram apresentadas sob procedimentos de entrega garantida.
Espera-se que a fusão traga benefícios estratégicos e sinergias, embora ainda esteja sujeita a certas condições de fechamento. A Herc Holdings, com uma história que remonta a 1965, enfatizou que declarações prospectivas sobre a aquisição envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Os acionistas da H&E Equipment Services e outros investidores são incentivados a ler os materiais da oferta de troca, que contêm informações importantes sobre a oferta. Estes documentos estão disponíveis gratuitamente no site da SEC ou diretamente das empresas.
Esta extensão é um passo significativo nos esforços da Herc Holdings para expandir sua presença no mercado e ofertas de serviços. Com receitas de US$ 3,6 bilhões em 2024 e cerca de 7.600 funcionários, a Herc Holdings está pronta para fortalecer sua posição no setor após a conclusão bem-sucedida da aquisição. A H&E Equipment demonstrou forte desempenho financeiro, com margem de lucro bruto de 43,3% e manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos. Para análises mais aprofundadas sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da H&E Equipment, os investidores podem acessar relatórios detalhados através do InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas. A transação é baseada em um comunicado de imprensa da Herc Holdings Inc.
Em outras notícias recentes, a H&E Equipment Services decidiu suspender seu dividendo trimestral regular em dinheiro, originalmente programado para junho de 2025, enquanto a empresa se prepara para sua fusão com a Herc Holdings. Esta decisão estratégica faz parte do foco da H&E na fusão, prevista para concluir no início de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Simultaneamente, a Herc Holdings estendeu sua oferta para adquirir todas as ações em circulação da H&E Equipment Services, prolongando a oferta até 22.05.2025, para satisfazer as condições restantes, incluindo aprovações regulatórias. Os termos da oferta da Herc permanecem inalterados, oferecendo US$ 78,75 em dinheiro e 0,1287 ações ordinárias da Herc para cada ação da H&E. Conforme as últimas atualizações, aproximadamente 51,76% das ações da H&E foram validamente apresentadas. Ambas as empresas apresentaram documentos relevantes à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para facilitar esta transação. A Herc Holdings, que reportou receitas de aproximadamente US$ 3,6 bilhões em 2024, planeja financiar a aquisição através de caixa existente e outros arranjos financeiros. Os investidores foram aconselhados a revisar os documentos da oferta disponíveis no site da SEC para informações mais detalhadas.
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