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Investing.com — A Herc Holdings Inc. (NYSE: HRI), também conhecida como Herc, anunciou uma extensão de sua oferta de aquisição para comprar todas as ações em circulação da H&E Equipment Services, Inc. (NASDAQ: HEES). A oferta foi prolongada até 22.05.2025, proporcionando tempo adicional para satisfazer as condições restantes, incluindo aprovações regulatórias.
Os termos da oferta estendida permanecem inalterados em relação à proposta inicial, com a Herc oferecendo US$ 78,75 em dinheiro e 0,1287 ações ordinárias da Herc para cada ação da H&E. Esta oferta está alinhada com o acordo de fusão datado de 19.02.2025, entre Herc, HR Merger Sub, Inc., e H&E.
Até o fechamento do mercado em 07.05.2025, aproximadamente 32,73% das ações em circulação da H&E foram validamente apresentadas e não retiradas. Um adicional de 0,15% das ações foi apresentado através de procedimentos de entrega garantida.
A Herc Holdings, fundada em 1965 e operando através de sua subsidiária Herc Rentals Inc., é uma fornecedora completa de aluguel com 453 locais em toda a América do Norte. Com aproximadamente 7.600 funcionários, a empresa reportou receitas totais de cerca de US$ 3,6 bilhões em 2024. A H&E Equipment Services gerou US$ 1,46 bilhão em receita nos últimos doze meses, mantendo uma forte saúde financeira com uma classificação geral "BOA" do InvestingPro, que oferece análise abrangente através de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 principais ações dos EUA.
O comunicado à imprensa inclui declarações de cautela sobre informações prospectivas, que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que poderiam resultar em diferenças materiais dos resultados reais. Fatores que podem afetar a aquisição proposta incluem o número de ações da H&E apresentadas, aprovações regulatórias, integração de negócios, custos inesperados e reações do mercado.
A oferta de aquisição, que começou em 19.03.2025, está detalhada em documentos arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo o Prospecto/Oferta de Troca, a Carta de Transmissão relacionada e outros documentos da oferta. Estes materiais estão disponíveis para os acionistas da H&E sem custo e também podem ser acessados no site da SEC.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa e visa apresentar os fatos da oferta de aquisição estendida pela Herc Holdings para adquirir a H&E Equipment Services sem viés ou linguagem promocional.
Em outras notícias recentes, a Herc Holdings Inc. anunciou uma extensão de sua oferta de aquisição para comprar todas as ações em circulação da H&E Equipment Services, Inc. Esta aquisição envolve um pagamento em dinheiro de US$ 78,75 e 0,1287 ações ordinárias da Herc para cada ação da H&E. A oferta de aquisição, originalmente programada para expirar em 29.04.2025, foi estendida para 13.05.2025, para permitir mais tempo para aprovações regulatórias. Aproximadamente 51,76% das ações da H&E haviam sido apresentadas até 29.04.2025, com um adicional de 1,25% apresentado sob procedimentos de entrega garantida. A S&P Global colocou as classificações de nível de emissão ’BB-’ sobre a dívida sênior não garantida da H&E em CreditWatch com implicações negativas após o anúncio da aquisição. Além disso, a perspectiva da Herc Holdings foi revisada para negativa pela S&P Global devido ao aumento esperado da dívida da aquisição, que é avaliada em US$ 5,5 bilhões. A aquisição deve expandir a rede de filiais da Herc e aumentar sua frota de equipamentos de aluguel, visando gerar cerca de US$ 5,4 bilhões em receitas em 2025 em uma base pro forma. No entanto, os custos de integração da H&E podem afetar as economias potenciais nos anos iniciais e representar riscos para o desempenho operacional.
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