Heritage Financial adquirirá Olympic Bancorp em transação de ações

OLYMPIA/PORT ORCHARD, Wash. - Heritage Financial Corporation (NASDAQ:HFWA), atualmente avaliada em US$ 831,85 milhões e mantendo uma sólida pontuação de saúde financeira de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na quinta-feira que adquirirá a Olympic Bancorp, empresa controladora do Kitsap Bank, em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 176,6 milhões, com base no preço de fechamento das ações da Heritage em 24 de setembro.

Pelo acordo, os acionistas da Olympic receberão 45 ações ordinárias da Heritage para cada ação da Olympic. Após a conclusão, os acionistas da Olympic deterão aproximadamente 17,4% da empresa combinada. As ações da Heritage atualmente são negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 27,57, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 26 a US$ 34 por ação. De acordo com análise do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada próxima ao seu Valor Justo.

A fusão criará uma instituição financeira com aproximadamente US$ 8,8 bilhões em ativos totais, US$ 5,7 bilhões em empréstimos e US$ 7,2 bilhões em depósitos. A Heritage indicou que se tornará o segundo maior banco comunitário atendendo às penínsulas de Kitsap e Olympic, com aproximadamente 14% de participação combinada no mercado de depósitos.

"O Kitsap Bank é um dos bancos mais antigos do estado de Washington, e temos profundo respeito pela instituição bancária que eles construíram ao longo dos últimos 117 anos", disse Bryan McDonald, Presidente e CEO da Heritage e Heritage Bank, no comunicado à imprensa.

O Kitsap Bank, estabelecido em 1908, atualmente opera 17 agências bancárias com US$ 1,7 bilhão em ativos totais, US$ 941,6 milhões em empréstimos e US$ 1,4 bilhão em depósitos em 30 de junho de 2025.

A Heritage planeja continuar operando com o nome Kitsap Bank em certos mercados nas penínsulas de Kitsap e Olympic após a aquisição.

A transação foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, mas ainda está sujeita a aprovações regulatórias e votação dos acionistas de ambas as instituições. A conclusão do negócio é esperada para o primeiro trimestre de 2026.

D.A. Davidson & Co. atuou como assessor financeiro da Heritage, enquanto a Piper Sandler & Co. assessorou a Olympic na transação.

Em outras notícias recentes, a Heritage Financial Corporation divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, apresentando um desempenho financeiro misto. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,53, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,50. No entanto, a receita da Heritage Financial não atendeu às previsões, chegando a US$ 56,5 milhões em comparação com os US$ 63,54 milhões esperados. Esta queda na receita levantou algumas preocupações entre investidores. Não há atualizações sobre outras fusões ou aquisições envolvendo a Heritage Financial. Além disso, não foram relatadas recentes elevações ou rebaixamentos de recomendações por analistas para a empresa. Esses desenvolvimentos destacam a atual situação financeira da empresa e sua percepção no mercado.

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