Hess Midstream anuncia recompra de ações de US$ 200 milhões

Investing.com — A Hess Midstream LP (NYSE: HESM), uma empresa de midstream com capitalização de mercado de US$ 8,51 bilhões, iniciou uma recompra de US$ 200 milhões de suas ações Classe B e Classe A, conforme divulgado no início desta semana. A transação inclui a recompra de aproximadamente US$ 190 milhões em unidades Classe B de seus patrocinadores, Hess Corporation e Global Infrastructure Partners, e uma recompra acelerada de ações (ASR) de US$ 10 milhões em ações Classe A do público. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece subvalorizada nos níveis atuais, com um índice P/L de 14,41 e um impressionante rendimento de dividendos de 7,7%.

O Conselho de Administração do sócio geral da Hess Midstream, agindo por recomendação unânime de seu comitê independente de conflitos, aprovou os termos da recompra das unidades Classe B. A subsidiária, Hess Midstream Operations LP, realizará a recompra de 5.151.842 unidades Classe B a US$ 36,88 cada, o preço de fechamento das ações Classe A em 05.05.2025. Espera-se que esta recompra seja concluída em 09.05.2025, e será financiada por meio de empréstimos sob a linha de crédito existente da empresa.

Paralelamente, a Hess Midstream firmou um acordo ASR com o JPMorgan Chase Bank para recomprar US$ 10 milhões de suas ações Classe A negociadas publicamente. A empresa receberá uma entrega inicial de 189.804 ações Classe A, representando cerca de 70% das recompras esperadas sob o acordo ASR. A liquidação final está prevista para maio de 2025, com financiamento também proveniente da linha de crédito da empresa.

Após essas transações, a propriedade pública da Hess Midstream será de aproximadamente 55,1%, com a Global Infrastructure Partners detendo 7,1% e a Hess Corporation 37,8%. Os títulos recomprados serão cancelados, o que deverá resultar em aumento do fluxo de caixa distribuível por ação Classe A. Isso poderia potencialmente permitir um crescimento de distribuição acima da meta anual da empresa de pelo menos 5% até 2027. Dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 9 anos consecutivos, com um crescimento de dividendos de 11,9% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da HESM, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

O Diretor Financeiro da Hess Midstream, Jonathan Stein, afirmou que essas transações de recompra estão alinhadas com a estratégia financeira da empresa de entregar retornos aos acionistas enquanto mantém a solidez do balanço. Ele também mencionou que a empresa tem mais de US$ 1,25 bilhão de flexibilidade financeira para apoiar mais recompras até 2027.

A Hess Midstream LP, uma empresa de midstream orientada para o crescimento, fornece serviços para a Hess Corporation e clientes terceirizados, principalmente nos campos de xisto Bakken e Three Forks em Dakota do Norte. A empresa demonstrou forte desempenho financeiro com um crescimento de receita de 8,77% nos últimos doze meses e mantém uma robusta margem de lucro bruto de 76,69%. Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa e dados da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Hess Midstream Partners LP anunciou seus resultados do 1º tri de 2025, relatando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,65, que superou a previsão de US$ 0,63. No entanto, a empresa enfrentou uma queda na receita, com ganhos de US$ 382 milhões em comparação com os US$ 384,46 milhões esperados. Apesar da receita abaixo do esperado, a Hess Midstream manteve uma robusta margem de EBITDA ajustado bruto de 80%, superando sua meta de 75%. A empresa projeta para o 2º tri de 2025 um lucro líquido entre US$ 170-180 milhões e EBITDA ajustado de US$ 300-310 milhões. Analistas do JPMorgan e UBS participaram da teleconferência de resultados, discutindo o programa de perfuração da empresa e suas perspectivas na Bacia de Bakken. A Hess Midstream reafirmou seu compromisso com um programa de perfuração de quatro sondas e enfatizou seu foco em manter operações estáveis e desempenho financeiro. A empresa também destacou sua estratégia para alocação de capital, com planos para retornos contínuos aos acionistas e despesas de capital projetadas em US$ 300 milhões para o ano.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.