Hess Midstream anuncia recompra de unidades no valor de US$ 100 milhões

A Hess Midstream LP (NYSE: HESM) firmou um acordo definitivo para recomprar aproximadamente US$ 100 milhões em unidades Classe B, conforme anunciado hoje. A transação envolve a Hess Midstream Operations LP, uma subsidiária da Hess Midstream, recomprando unidades de suas afiliadas controladoras, Hess Corporation e Global Infrastructure Partners.

O conselho do sócio geral da Hess Midstream, incluindo seu comitê independente de conflitos, aprovou unanimemente os termos da recompra. A recompra faz parte de uma estratégia financeira abrangente que já retornou US$ 1,85 bilhão aos acionistas por meio de recompras similares desde o início de 2021.

O Diretor Financeiro Jonathan Stein afirmou que a estratégia ressalta a capacidade da empresa de gerar valor para os acionistas enquanto mantém um balanço sólido. Espera-se que a mais recente recompra proporcione acréscimo imediato aos acionistas e apoie um crescimento adicional de distribuição além da meta anual da empresa de pelo menos 5% até 2026.

O acordo de recompra estipula que 2.823.262 unidades Classe B, representando cerca de 1,3% da empresa consolidada, serão compradas a US$ 35,42 cada, equivalente ao preço de fechamento das ações Classe A em 9 de setembro de 2024. Após a transação, a propriedade pública na Hess Midstream será de aproximadamente 41,5%, com a Global Infrastructure Partners e a Hess Corporation detendo 20,7% e 37,8%, respectivamente. Espera-se que o negócio, previsto para ser concluído em 11 de setembro de 2024, seja financiado por meio de empréstimos sob uma linha de crédito rotativo existente.

A Hess Midstream LP opera como uma empresa de midstream orientada para o crescimento e baseada em taxas, possuindo e gerenciando ativos predominantemente nas formações de xisto Bakken e Three Forks em Dakota do Norte. A empresa presta serviços à Hess Corporation e a clientes terceirizados.

O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas sobre resultados financeiros e operacionais futuros, incluindo a conclusão da recompra de unidades Classe B e a capacidade de executar oportunidades futuras de acréscimo. Essas declarações são baseadas em projeções e expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Hess Midstream LP.

Em outras notícias recentes, a Hess Midstream LP reportou resultados impressionantes para o segundo trimestre de 2024, superando as expectativas de produção e elevando suas projeções para o ano inteiro. A empresa viu um aumento de 7% e 8% nos volumes de processamento de gás e terminais de petróleo, respectivamente, em relação ao trimestre anterior. A produção líquida na Bakken atingiu uma média de 212.000 barris de óleo equivalente por dia, superando a faixa prevista. Apesar de antecipar uma leve queda no terceiro trimestre devido a obrigações contratuais e atividades de manutenção, a Hess Midstream mantém-se confiante em suas operações na Bakken.

A empresa também delineou sua estratégia de retorno de capital, enfatizando um equilíbrio entre manter um índice de alavancagem sólido e retornar capital aos acionistas. Planos de expansão estão em andamento para 2027 para atender à necessidade de capacidade adicional de processamento de gás. A Hess Midstream projeta que a produção líquida na Bakken ficará entre 200.000 e 205.000 barris de óleo equivalente por dia no terceiro trimestre. A empresa espera gerar entre US$ 675 milhões e US$ 725 milhões em fluxo de caixa livre ajustado para 2024.

Esses desenvolvimentos recentes destacam a força operacional e o planejamento estratégico da Hess Midstream, posicionando a empresa para um desempenho sustentado na região de Bakken.

Insights do InvestingPro

À luz do recente anúncio da Hess Midstream LP (NYSE: HESM) de uma recompra de unidades Classe B de US$ 100 milhões, uma análise das métricas financeiras da empresa e dos insights de analistas do InvestingPro fornece uma imagem mais clara do que os investidores podem considerar. Com uma capitalização de mercado de US$ 7,82 bilhões e um robusto rendimento de dividendos de 7,54% no último período reportado, a HESM se destaca como um player significativo no setor de midstream. O compromisso da empresa com os retornos aos acionistas é evidenciado ainda mais por sua história de aumento de dividendos por 7 anos consecutivos.

Os dados do InvestingPro revelam que o índice P/L da HESM está em 15,41, considerado alto em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo. Além disso, o índice preço/valor contábil dos últimos doze meses foi reportado em 16,84, indicando uma avaliação premium em comparação com o valor contábil. Apesar dessas avaliações, a Hess Midstream manteve uma forte margem de lucro operacional de 60,69%, demonstrando gestão eficiente e lucratividade em suas operações.

As Dicas do InvestingPro destacam que, embora os analistas tenham revisado para baixo suas expectativas de ganhos para o próximo período, ainda se prevê que a empresa seja lucrativa este ano. Essa é uma consideração crucial para os investidores que analisam a capacidade da empresa de sustentar seus pagamentos de dividendos e perseguir estratégias de recompra. Além disso, a baixa volatilidade de preço da Hess Midstream oferece um grau de estabilidade em um setor de mercado que pode ser turbulento.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em: https://www.investing.com/pro/HESM. Essas dicas aprofundam-se na saúde financeira e no desempenho de mercado da empresa, fornecendo insights valiosos para tomada de decisões informadas.

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