HF Sinclair anuncia termos de preço para oferta de compra em dinheiro de notas

DALLAS - A HF Sinclair Corporation (NYSE e NYSE Texas:DINO), uma empresa de energia com capitalização de mercado de US$ 8,3 bilhões atualmente negociada abaixo do seu InvestingPro Valor Justo, anunciou na sexta-feira os termos de preço para sua oferta de compra em dinheiro previamente anunciada para adquirir todas as suas Dívidas principais de 5,875% com vencimento em 2026 e Dívidas principais de 6,375% com vencimento em 2027.

A contrapartida da oferta de compra foi determinada por referência a spreads fixos sobre os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Para as Dívidas principais de 5,875% com vencimento em 2026, com US$ 153.585.000 em circulação, a contrapartida da oferta de compra é de US$ 1.004,12 por US$ 1.000 de valor principal. Para as Dívidas principais de 6,375% com vencimento em 2027, com US$ 249.875.000 em circulação, a contrapartida é de US$ 1.011,63 por US$ 1.000 de valor principal. A empresa mantém um nível moderado de dívida com um índice de liquidez saudável de 1,82, de acordo com dados do InvestingPro.

A oferta de compra permanecerá aberta até às 17h00, horário de Nova York, em 15 de agosto de 2025, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente. A liquidação de todas as notas validamente apresentadas está prevista para 20 de agosto de 2025.

Citigroup, Citizens Capital Markets e Mizuho estão atuando como Coordenadores Líderes para a oferta de compra, com a D.F. King & Co., Inc. atuando como Agente de Oferta e Informação.

A HF Sinclair reserva-se o direito de alterar a oferta de compra, sujeito à legislação aplicável. Além da contrapartida da oferta de compra, os detentores cujas notas forem aceitas receberão juros acumulados até a data de liquidação.

A empresa declarou que todos os outros termos e condições da oferta de compra permanecem inalterados e estão descritos na Oferta de Compra datada de 11 de agosto de 2025.

A HF Sinclair Corporation, com sede em Dallas, é uma empresa de energia independente que produz e comercializa produtos petrolíferos, incluindo gasolina, diesel, combustível de aviação, diesel renovável e lubrificantes. A empresa possui e opera refinarias em seis estados e manteve pagamentos de dividendos por 38 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,49%. Os assinantes do InvestingPro podem acessar mais de 10 insights adicionais e um relatório de pesquisa abrangente sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da DINO.

Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a HF Sinclair Corporation reportou fortes lucros para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,70, superando significativamente as expectativas dos analistas de US$ 1,05. A receita do trimestre foi de US$ 6,78 bilhões, alinhada com as projeções. A Mizuho elevou seu preço-alvo para a HF Sinclair para US$ 52,00 de US$ 50,00, citando desempenho robusto no segmento de Refino da empresa, que compensou resultados mais fracos na divisão de Lubrificantes e desempenho ligeiramente inferior nas operações de Midstream e Marketing. A Goldman Sachs também aumentou seu preço-alvo para a HF Sinclair para US$ 54,00 de US$ 52,00, mantendo uma classificação de Compra, devido à avaliação atrativa da empresa e potencial para um retorno total de 24%. Adicionalmente, a HF Sinclair anunciou uma oferta de compra em dinheiro para adquirir todas as Dívidas principais de 5,875% com vencimento em 2026 e Dívidas principais de 6,375% com vencimento em 2027 em circulação, visando um total de US$ 403,5 milhões em valor principal. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores insights sobre a saúde financeira e iniciativas estratégicas da HF Sinclair.

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