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CHARLOTTE, N.C. - A Honeywell (NASDAQ: HON), um importante conglomerado industrial com capitalização de mercado de US$137,8 bilhões e classificação de saúde financeira "BOA" segundo a InvestingPro, anunciou hoje acordo para comprar a Sundyne da Warburg Pincus por US$2,16 bilhões em dinheiro. A transação avalia a Sundyne em aproximadamente 14,5 vezes seu EBITDA ajustado por impostos de 2024. A Sundyne é especializada em bombas de engenharia e compressores de gás para a indústria de processos.
A aquisição fortalecerá os negócios de Soluções de Energia e Sustentabilidade (ESS) da Honeywell ao adicionar os produtos da Sundyne, que são cruciais para a segurança energética. Com receita anual de US$38,5 bilhões e margem bruta sólida de 38%, a Honeywell parece bem posicionada para integrar esta aquisição. A tecnologia e base de clientes da Sundyne complementarão as ofertas da Honeywell UOP em refino, petroquímica e combustíveis renováveis. A integração incluirá também a Honeywell Forge, uma plataforma IoT, para digitalizar os equipamentos da Sundyne, melhorando a confiabilidade e manutenção preditiva.
Vimal Kapur, presidente e CEO da Honeywell, observou que a aquisição fortalecerá a Honeywell UOP e promoverá crescimento estratégico em setores-chave. Mary Zappone, CEO da Sundyne, expressou confiança de que a união com a Honeywell acelerará o crescimento e ganhos de eficiência para os clientes.
Espera-se que o negócio contribua imediatamente para o crescimento das vendas, margem do segmento e lucro por ação ajustado da Honeywell no primeiro ano após a aquisição. A Sundyne adiciona aproximadamente 1.000 funcionários e uma significativa receita recorrente de pós-venda ao portfólio da Honeywell.
Esta aquisição faz parte da transformação contínua do portfólio da Honeywell, que inclui a planejada separação de seus negócios de Tecnologias Aeroespaciais e o spin-off de Materiais Avançados. A empresa, atualmente negociada próxima ao seu Valor Justo segundo a InvestingPro, mantém pagamentos de dividendos por 41 anos consecutivos com rendimento atual de 2,13%. A Honeywell está no caminho para destinar pelo menos US$25 bilhões para despesas de capital, dividendos, recompra de ações e aquisições estratégicas até 2025.
A compra da Sundyne deve ser concluída no segundo trimestre de 2025, sujeita às condições padrão de fechamento e aprovações regulatórias. As informações neste artigo são baseadas em comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Honeywell International está próxima de finalizar uma aquisição de US$2,2 bilhões da Sundyne, fabricante de bombas e compressores. Esta aquisição faz parte da estratégia ativa de fusões e aquisições da Honeywell, que anunciou aproximadamente US$10 bilhões em aquisições este ano. Além disso, a Honeywell anunciou planos para se separar em três empresas distintas de capital aberto, focando em Automação, Aeroespacial e Materiais Avançados, com a separação prevista para ser concluída até 2026. A Fitch Ratings colocou as classificações da Honeywell em Observação Negativa devido a incertezas sobre a futura estrutura de capital da empresa após a planejada separação.
Em notícias executivas, a Honeywell nomeou Mike Stepniak como seu novo Diretor Financeiro, sucedendo Gregory P. Lewis, que transitará para uma função recém-criada. Enquanto isso, Robin L. Washington deixará o Conselho de Administração ao assumir nova posição na Salesforce. A administração da Honeywell expressou intenções de manter fortes classificações de grau de investimento após a separação, apesar do atual escrutínio da Fitch. A empresa também se comprometeu a destinar pelo menos US$25 bilhões para despesas de capital, dividendos, recompra de ações e aquisições até 2025.
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