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Investing.com — A Host Hotels & Resorts, Inc. (NASDAQ: HST), um proeminente fundo de investimento imobiliário de hospedagem, anunciou a precificação de uma oferta de notas seniores de US$ 500 milhões por meio de sua subsidiária, Host Hotels & Resorts, L.P. As notas, com taxa de juros de 5,700%, vencem em 2032 e devem ser obrigações seniores não garantidas.
A oferta está programada para ser concluída em 20.05.2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Os recursos, estimados em aproximadamente US$ 490 milhões após descontos e despesas de subscrição, destinam-se ao resgate de todas as notas seniores da Série E em circulação com vencimento em 2025, que têm um valor principal agregado de US$ 500 milhões. A empresa atualmente mantém uma dívida total de US$ 5,64 bilhões e um índice de liquidez saudável de 2,09, demonstrando forte gestão de liquidez.
Os coordenadores da oferta incluem Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e Truist Securities, Inc. A oferta é feita sob uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários em 09.04.2024, e um suplemento preliminar de prospecto apresentado em 06.05.2025.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários, nem haverá qualquer venda dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado. Para investidores que buscam insights mais profundos, InvestingPro oferece análises abrangentes da Host Hotels & Resorts, incluindo ProTips exclusivos e métricas financeiras detalhadas normalmente não disponíveis ao público.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas, baseadas nas expectativas atuais da empresa e projeções sobre eventos futuros. Essas declarações envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos. A empresa atualmente gera US$ 1,57 bilhão em EBITDA e oferece um rendimento de dividendos substancial de 7,46%. Fatores que podem afetar o desempenho da empresa incluem condições econômicas gerais, a capacidade de fechar a oferta e aplicar os recursos conforme pretendido, e outros riscos detalhados nos registros da empresa na SEC. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações parecem estar avaliadas de forma justa nos níveis atuais.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Host Hotels & Resorts, L.P.
Em outras notícias recentes, a Host Hotels & Resorts Inc. reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas de Wall Street com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,35, em comparação com os US$ 0,27 previstos. A receita da empresa também superou as projeções, atingindo US$ 1,59 bilhão contra os US$ 1,55 bilhão antecipados. A Host Hotels demonstrou um desempenho sólido com um aumento notável no EBITDAre ajustado de US$ 514 milhões, marcando um crescimento de 5,1% em relação ao ano anterior. O RevPAR (Receita Por Quarto Disponível) da empresa melhorou 5,8%, impulsionado pela forte demanda nos segmentos de luxo e resorts. A Host Hotels mantém um balanço robusto com US$ 2,2 bilhões em liquidez. Para o futuro, a empresa espera um crescimento do RevPAR de hotéis comparáveis de 0,5% a 2,5% para 2025. Apesar das incertezas macroeconômicas, a Host Hotels permanece cautelosamente otimista, com planos para gerenciar o aumento dos salários e benefícios. A empresa continua focada em aprimorar seu portfólio de propriedades por meio de renovações e alocação estratégica de capital.
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