HSBC anuncia possíveis ações de estabilização de mercado

Investing.com — O HSBC Holdings notificou o mercado sobre possíveis medidas de estabilização que devem começar hoje, como parte de sua oferta de títulos. O banco indicou que seus gestores de estabilização poderão realizar transações para manter o preço de mercado dos títulos em um nível mais alto do que ocorreria naturalmente.

Os títulos em questão são notas de taxa fixa com vencimento de 5 anos e período de não-chamada de 4 anos, denominados em euros. O valor nominal agregado é descrito como de tamanho de referência, com o preço da oferta ainda a ser confirmado.

O HSBC Bank plc, junto com BBVA, Erste Group, Intesa, KBC, Swedbank e TD Securities, foram nomeados como gestores de estabilização. Eles estão autorizados a potencialmente sobrealocar títulos ou tomar outras medidas para manter os preços de mercado a partir de hoje, possivelmente se estendendo até 06.06.2025. Uma facilidade de sobrealotação de até 5% do valor nominal foi divulgada, com quaisquer medidas de estabilização ocorrendo no mercado de balcão (OTC).

O banco deixou claro, no entanto, que não há garantia de que as atividades de estabilização serão conduzidas e, se iniciadas, poderão ser interrompidas a qualquer momento. Todas as atividades serão realizadas em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Este anúncio é informativo e não constitui uma oferta para subscrever ou adquirir títulos. A oferta de títulos é direcionada a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e a certos investidores no Reino Unido com experiência profissional em questões de investimento ou que sejam indivíduos de alto patrimônio líquido, de acordo com a Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.

Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro. Nenhuma oferta pública dos títulos será feita nos Estados Unidos.

Esta informação, baseada em um comunicado à imprensa, é fornecida pela RNS, o serviço de notícias da Bolsa de Valores de Londres e aprovada pela Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido. Termos e condições relacionados à distribuição desta informação podem ser aplicáveis.

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