HSBC conclui emissão de US$ 2 bilhões em títulos conversíveis contingentes

LONDRES - O HSBC Holdings (LON:HSBA) plc concluiu com sucesso a emissão de US$ 2 bilhões em títulos conversíveis contingentes subordinados perpétuos, anunciou a empresa hoje. Os títulos, que possuem uma taxa de juros de 7,050%, foram emitidos de acordo com os termos estabelecidos no Acordo de Termos de Títulos datado de 29.05.2025.

A emissão foi concluída na quinta-feira, após atender a todas as condições precedentes descritas no acordo com os subscritores. Estes títulos foram projetados para se converterem em ações sob determinadas condições, proporcionando um buffer adicional para absorver perdas e fortalecer a base de capital do banco.

Foram submetidas solicitações para que os títulos sejam listados na Lista Oficial e negociados no Mercado Global de Câmbio da Euronext Dublin. Os títulos, identificados pelo ISIN US404280FA24, são resgatáveis durante qualquer período de resgate opcional, oferecendo flexibilidade tanto para o emissor quanto para os investidores.

A oferta foi conduzida sob uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). O suplemento do prospecto e o prospecto que acompanha detalhando a oferta foram arquivados na SEC e estão acessíveis ao público através do sistema EDGAR da SEC.

O HSBC destaca que estes títulos são instrumentos financeiros complexos e podem não ser adequados para todos os investidores, particularmente investidores de varejo. O banco enfatizou a conformidade com os requisitos regulatórios, especialmente em jurisdições como o Reino Unido, onde a venda de tais títulos a clientes de varejo é restrita pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA).

A emissão faz parte dos esforços contínuos do HSBC para gerenciar seu capital de forma eficiente e reforçar sua posição como uma das principais organizações bancárias e de serviços financeiros do mundo. Em 31.03.2025, o HSBC reportou ativos totalizando US$ 3,054 trilhões.

Esta movimentação financeira do HSBC Holdings plc é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta ou um convite para subscrever ou comprar qualquer um dos títulos. Aconselha-se aos potenciais investidores que se informem e observem quaisquer restrições que possam se aplicar em sua jurisdição.

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