HSBC coordena estabilização de títulos da SAB AT1 Limited

Investing.com — O HSBC Bank plc anunciou seu papel como Coordenador de Estabilização para potenciais atividades de estabilização de mercado relacionadas a uma nova oferta de títulos da SAB AT1 Limited, administradora fiduciária do Saudi Awwal Bank. O anúncio, feito na quarta-feira, 14 de maio de 2025, descreve a possibilidade de manobras de estabilização de mercado começando hoje e potencialmente se estendendo até 20 de junho de 2025.

Os títulos em questão envolvem um valor nominal agregado descrito como US$ Benchmark, com vencimento fixo PerpNC5.5yr, embora o preço da oferta ainda não tenha sido confirmado. Os gestores de estabilização listados incluem HSBC Bank plc, BoFA Securities, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc, Kamco Investment Company K.S.C.P., Mizuho International plc, Standard Chartered Bank e Warba Bank K.S.C.P.

De acordo com o comunicado à imprensa, as atividades de estabilização, se iniciadas, podem incluir a superalocação de títulos ou a execução de transações para manter o preço de mercado dos títulos acima dos níveis que poderiam prevalecer de outra forma. No entanto, não há garantia de que a estabilização ocorrerá e, se ocorrer, pode ser interrompida a qualquer momento. Quaisquer ações desse tipo seguirão as leis e regras vigentes.

A existência de uma facilidade de superalocação foi divulgada, com um tamanho máximo de 5% do valor nominal agregado, e as transações podem ocorrer no mercado de balcão (OTC).

Este aviso de pré-estabilização serve como um anúncio informativo e não constitui uma oferta para subscrever, assinar ou adquirir títulos em qualquer jurisdição. A oferta desses títulos é direcionada a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu, de acordo com o Regulamento de Prospecto, bem como a pessoas fora do Reino Unido e aquelas dentro do Reino Unido que possuem experiência profissional em investimentos ou são indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme definido pela Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.

Os títulos discutidos neste anúncio não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não se destinam à oferta pública nos Estados Unidos, na ausência de registro ou isenção dos requisitos de registro.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e fornece um resumo factual das atividades de estabilização planejadas associadas à oferta de títulos da SAB AT1 Limited.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.