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Investing.com — O HSBC Holdings (LON:HSBA) plc, uma importante instituição bancária e de serviços financeiros global, anunciou na terça-feira a emissão de EUR 3 bilhões em notas seniores não garantidas. A oferta compreende dois conjuntos de notas: EUR 1,5 bilhão com taxa fixa para flutuante de 3,313% com vencimento em 2030 e outros EUR 1,5 bilhão a 3,911% com vencimento em 2034, sob seu Programa de Emissão de Dívida.
A empresa solicitou a listagem das notas na Lista Oficial da Autoridade de Conduta Financeira e a negociação no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres. Esta movimentação faz parte da estratégia contínua de gestão de capital do HSBC e reflete seus esforços para garantir financiamento de longo prazo.
O HSBC, com sede em Londres, opera em 58 países e territórios ao redor do mundo. Em 31 de março de 2025, a organização reportou ativos totalizando US$ 3.054 bilhões, reforçando sua posição como uma das maiores empresas de serviços bancários e financeiros do mundo.
As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada, ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos ou para pessoas americanas, exceto de acordo com uma isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e em conformidade com quaisquer leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
Esta manobra financeira está alinhada com a estratégia do HSBC de manter uma estrutura de capital robusta e continuar seu crescimento e serviço aos clientes globais. A emissão dessas notas deve fortalecer ainda mais a base de capital do banco.
Investidores e veículos de mídia que buscam mais informações foram direcionados para as relações com investidores e assessoria de imprensa do HSBC, respectivamente. Este anúncio, divulgado pelo serviço de notícias da Bolsa de Valores de Londres, é baseado em um comunicado à imprensa do HSBC Holdings plc.
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