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LONDRES - A HSBC Holdings plc emitiu US$ 1,5 bilhão em notas subordinadas não garantidas na quarta-feira, de acordo com um comunicado à imprensa do gigante bancário global.
As Notas Subordinadas Não Garantidas com Taxa Fixa/Taxa Flutuante de 5,741% têm vencimento em 2036 e foram emitidas sob um contrato datado de 12 de março de 2014, que foi mais recentemente alterado por um 10º contrato suplementar datado de 10 de setembro de 2025.
O banco solicitará a listagem das notas na Bolsa de valores de Nova Iorque.
A oferta foi realizada por meio de uma declaração de registro efetiva no Formulário F-3 apresentada à Comissão de Valores Mobiliários. O HSBC disponibilizou a oferta exclusivamente por meio de um suplemento de prospecto e prospecto complementar.
O HSBC Holdings, com sede em Londres, opera em 57 países e territórios em todo o mundo. A instituição financeira reportou ativos de US$ 3,214 bilhões em 30 de junho de 2025.
A emissão representa parte das atividades contínuas de gestão de capital do banco, fortalecendo sua base de capital de nível 2.
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