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LONDRES - O HSBC UK Bank plc, com o HSBC UK Covered Bonds LLP atuando como garantidor, anunciou a possível estabilização de sua próxima oferta de títulos, com um valor nominal agregado definido em nível de Benchmark em Euro. Os títulos de renda fixa vencem em 25 de maio de 2030, com o preço da oferta ainda a ser determinado.
O período de estabilização, gerenciado pelo HSBC Continental Europe junto com um consórcio de bancos incluindo BMO Capital Markets, CIBC Capital Markets, Crédit Agricole CIB, ING, Natixis, Rabobank, Santander e UniCredit, deve começar hoje, quarta-feira, e potencialmente durar até 11 de julho de 2025. Os gestores de estabilização podem realizar operações de alocação excessiva ou transações para apoiar o preço de mercado dos títulos, visando manter os preços acima do que poderia ocorrer naturalmente. No entanto, qualquer intervenção pode cessar a qualquer momento, e não há garantia de que ações de estabilização sejam tomadas.
Os termos permitem uma facilidade de alocação excessiva de até 5% do valor nominal agregado dos títulos. Se ativadas, todas as medidas de estabilização estarão em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. As transações, se houver, ocorrerão no mercado de balcão (OTC).
Este aviso de pré-estabilização serve como um anúncio preliminar e não é um convite ou uma oferta para subscrever, assinar ou adquirir quaisquer títulos do Emissor. O anúncio é direcionado a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu conforme o Regulamento de Prospecto e, no Reino Unido, àqueles com experiência profissional em investimentos ou alto patrimônio líquido.
Os títulos mencionados neste anúncio não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de tal registro. Não haverá oferta pública dos títulos nos Estados Unidos.
Esta informação, baseada em um comunicado à imprensa, destina-se apenas a fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro ou recomendação para participar em quaisquer atividades de investimento.
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