Hycroft Mining anuncia oferta pública de unidades de US$ 40 milhões

WINNEMUCCA, Nev. - A Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC), atualmente avaliada em US$ 107 milhões em capitalização de mercado, anunciou hoje uma proposta de oferta pública de unidades com o objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 40 milhões em receita bruta. O anúncio ocorre enquanto os dados da InvestingPro mostram que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa enquanto opera com uma carga significativa de dívidas.

Cada unidade consistirá em uma ação ordinária e metade de um warrant de compra de ação ordinária, com cada warrant integral exercível para comprar uma ação ordinária. A empresa planeja usar os recursos líquidos para atividades de exploração, capital de giro e fins corporativos gerais. A ação tem mostrado um impulso notável, ganhando mais de 77% nos últimos seis meses e 91% no acumulado do ano.

BMO Capital Markets e Paradigm Capital Inc. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, enquanto a SCP Resource Finance LP atua como consultora de mercados de capitais. A oferta será precificada de acordo com as condições de mercado, com os termos finais a serem determinados ao entrar em um acordo de subscrição.

Os subscritores receberão uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais da oferta base em unidades, ações ordinárias e/ou warrants, a seu critério.

A oferta está sendo conduzida através de uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O fechamento da transação permanece sujeito a condições habituais, incluindo a execução de um acordo definitivo de subscrição.

A Hycroft Mining concentra-se no desenvolvimento de sua Mina Hycroft no norte de Nevada, que a empresa descreve como um dos maiores depósitos de metais preciosos do mundo. A empresa está trabalhando em estudos técnicos para fazer a transição da mina de operações de lixiviação em pilha de óxido para o processamento de minério de sulfeto.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa emitido pela empresa.

Em outras notícias recentes, a Hycroft Mining Holding Corporation anunciou uma proposta de oferta pública com o objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 40 milhões em receita bruta. A empresa planeja oferecer unidades consistindo em uma ação ordinária e metade de um warrant de compra de ação ordinária, com os termos finais de precificação ainda a serem determinados. Os recursos desta oferta destinam-se a financiar atividades de exploração, necessidades de capital de giro e fins corporativos gerais. BMO Capital Markets e Paradigm Capital Inc. estão atuando como coordenadores conjuntos desta oferta. Além disso, a SCP Resource Finance LP está atuando como consultora de mercados de capitais para a Hycroft Mining.

Em um desenvolvimento separado, a Hycroft Mining anunciou uma mudança em sua empresa independente de contabilidade pública registrada após a fusão da Moss Adams LLP com a Baker Tilly US, LLP. O pessoal da Moss Adams continuará seu trabalho sob a Baker Tilly, que foi nomeada como a nova auditora independente pelo Comitê de Auditoria da Hycroft. Os relatórios de auditoria da Moss Adams para os anos fiscais terminados em 31.12.2023 e 2024 não continham opiniões adversas, exceto por uma nota sobre incerteza de continuidade operacional para 2024. Não foram relatados desentendimentos entre a Hycroft e a Moss Adams em relação a princípios contábeis ou procedimentos de auditoria.

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