Ibovespa tem alta modesta com GPA e Eneva em destaque; BB recua
WINNEMUCCA, Nev. - A Hycroft Mining Holding Corporation (NASDAQ:HYMC), cuja ação subiu mais de 93% no acumulado do ano de acordo com dados do InvestingPro, precificou uma oferta pública subscrita de 12,5 milhões de unidades a US$ 3,50 por unidade, anunciou a empresa hoje.
Cada unidade consiste em uma ação ordinária e metade de um warrant de compra de ações ordinárias. Cada warrant integral poderá ser exercido a US$ 4,20 por ação durante 36 meses. A receita bruta esperada é de aproximadamente US$ 43,75 milhões antes da dedução de descontos de subscrição e despesas da oferta. A oferta representa um aumento significativo de capital para a empresa que, segundo dados do InvestingPro, tem consumido rapidamente suas reservas de caixa enquanto mantém uma dívida de US$ 128 milhões.
A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1,875 milhão de unidades, ações ou warrants adicionais. A oferta deve ser concluída em 13 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
BMO Capital Markets e Paradigm Capital Inc. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, com a SCP Resource Finance LP atuando como assessora de mercados de capitais.
A Hycroft pretende usar os recursos líquidos para exploração adicional, capital de giro e fins corporativos gerais, de acordo com o comunicado à imprensa.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3 arquivada na Securities and Exchange Commission.
A Hycroft Mining está focada no desenvolvimento de sua Mina Hycroft no norte de Nevada, que a empresa descreve como um dos maiores depósitos de metais preciosos do mundo. A empresa está trabalhando para fazer a transição da mina de operações de lixiviação em pilha de óxido para o processamento de minério de sulfeto. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 107 milhões e uma Pontuação de Saúde Financeira classificada como ’RAZOÁVEL’ pelo InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 16,17.
Em outras notícias recentes, a Hycroft Mining Holding Corporation anunciou uma proposta de oferta pública subscrita de unidades, com o objetivo de arrecadar aproximadamente US$ 40 milhões em receita bruta. Cada unidade incluirá uma ação ordinária e metade de um warrant de compra de ações ordinárias. Os fundos desta oferta são destinados a atividades de exploração, capital de giro e fins corporativos gerais. BMO Capital Markets e Paradigm Capital Inc. estão gerenciando a oferta, enquanto a SCP Resource Finance LP atua como assessora. A oferta está sujeita a condições habituais, incluindo um acordo de subscrição definitivo. Além disso, a Hycroft Mining anunciou uma mudança em sua empresa de auditoria após a fusão da Moss Adams LLP com a Baker Tilly US, LLP. Esta mudança significa que a Baker Tilly agora servirá como empresa de contabilidade pública independente da Hycroft. Não houve desacordos com a Moss Adams sobre questões contábeis, e a transição é apoiada pelo Comitê de Auditoria da empresa.
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