Hyperfine anuncia oferta direta de 6 milhões USD

Publicado 11.02.2025, 10:12
Hyperfine anuncia oferta direta de 6 milhões USD

GUILFORD, Conn. - A Hyperfine, Inc. (NASDAQ:HYPR), uma empresa pioneira de tecnologia em saúde com capitalização de mercado atual de 122 milhões USD, anunciou uma oferta direta registrada de ações ordinárias Classe A e warrants, com expectativa de arrecadar aproximadamente 6 milhões USD. A oferta, precificada em 1,33 USD por ação e warrant, está programada para encerrar em 12 de fevereiro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa demonstraram um momentum notável, proporcionando um retorno de 90% no ano até o momento e mantendo uma forte pontuação de saúde financeira.

Os warrants, exercíveis imediatamente pelo mesmo preço, expirarão cinco anos após a data de exercício. A Lake Street Capital Markets está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta. A Hyperfine pretende alocar os recursos líquidos em capital de giro e propósitos corporativos gerais, incluindo atividades comerciais, de fabricação e de pesquisa e desenvolvimento. Este financiamento chega em um momento crucial, já que a análise do InvestingPro indica que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, apesar de manter mais caixa do que dívida em seu balanço.

Esta movimentação financeira segue a declaração de registro shelf efetiva da Hyperfine arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 9 de novembro de 2023 e declarada efetiva em 22 de novembro de 2023. A oferta é realizada através de um suplemento ao prospecto como parte da declaração de registro, com cópias disponíveis no site da SEC e através da Lake Street Capital Markets.

A Hyperfine é conhecida por seu inovador sistema Swoop®, o primeiro sistema portátil de imagem cerebral por ressonância magnética de campo ultra-baixo aprovado pelo FDA. A missão da empresa é transformar o atendimento ao paciente globalmente, tornando o diagnóstico por imagem mais acessível e clinicamente relevante. Com crescimento de receita de 36% nos últimos doze meses e margem bruta de 46%, a empresa mostra tração comercial promissora. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Hyperfine e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas.

O anúncio inclui declarações prospectivas sobre a conclusão da oferta e o uso previsto dos recursos, que estão sujeitos às condições de mercado e outros riscos. Estas declarações são baseadas nas expectativas atuais da empresa e não são garantias de desempenho futuro.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A venda destes valores mobiliários não será realizada em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Hyperfine, Inc.

Em outras notícias recentes, a Hyperfine Inc. reportou crescimento robusto em seus resultados financeiros do terceiro trimestre, com aumento de 56% ano a ano para 3,6 milhões USD em receita. O crescimento da empresa foi impulsionado por fortes vendas de seus sistemas de imagem portáteis Swoop e expansão para novos locais de atendimento. Apesar deste crescimento positivo, a empresa registrou prejuízo líquido de 10,3 milhões USD no trimestre.

Além disso, a Hyperfine anunciou uma reestruturação organizacional que inclui redução de 14% de sua força de trabalho global, afetando principalmente a equipe técnica. Esta reestruturação visa otimizar as operações enquanto a empresa faz a transição da fase de desenvolvimento para a comercial. A empresa estima que a reestruturação incorrerá em custos de até 400.000 USD, principalmente consistindo em pagamentos de indenização e despesas relacionadas, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2025.

Em outros desenvolvimentos, a Hyperfine está se preparando para maior acesso ao mercado em 2025, incluindo potencial expansão nos mercados europeus e aprovação regulatória prevista na Índia. A empresa também recebeu aprovação do FDA para seu software de nona geração com IA e espera duas aprovações adicionais em 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes da Hyperfine Inc.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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