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LONDRES - International Consolidated Airlines Group, S.A. (IAG) anunciou o lançamento de uma oferta de títulos de taxa fixa denominados em euros com prazo de 5 anos, de acordo com um comunicado à imprensa publicado na quinta-feira.
O Deutsche Bank, Frankfurt atuará como Coordenador de Estabilização para a emissão de títulos, com BBVA, BofA Securities, Deutsche Bank e Santander atuando como Gestores de Estabilização.
O período de estabilização deve começar na quinta-feira e terminar no máximo até 23 de outubro de 2025. Durante este período, os Gestores de Estabilização podem alocar títulos em excesso ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma.
A orientação inicial de preço para os títulos indica um spread de cerca de 135 pontos-base acima da taxa mid-swap. Os títulos serão emitidos sob o código ISIN XS3170907060, embora o valor nominal agregado ainda não tenha sido especificado.
O anúncio observa que a estabilização pode não ocorrer necessariamente e qualquer ação de estabilização pode cessar a qualquer momento. Todas as ações de estabilização serão conduzidas de acordo com as leis e regras aplicáveis.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, conforme definido nas regulamentações relevantes.
A IAG é a empresa controladora de várias companhias aéreas importantes, incluindo British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus.
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