Immedica adquire Marinus Pharmaceuticals por 151 milhões de dólares

ESTOCOLMO e RADNOR, Pa. - A Immedica Pharma AB, uma empresa farmacêutica global especializada em doenças raras, concordou em adquirir a Marinus Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:MRNS), uma empresa especializada em tratamentos para distúrbios convulsivos, em um negócio avaliado em aproximadamente 151 milhões de dólares. A transação, que envolve uma oferta pública de aquisição em dinheiro de 0,55 dólares por ação da Marinus, tem previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2025.

Esta aquisição proporcionará à Immedica os direitos globais do ZTALMY® (ganaxolona) suspensão oral, um medicamento aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos e outras agências de saúde internacionais para o tratamento de convulsões associadas ao transtorno de deficiência da quinase dependente de ciclina 5 (CDKL5) em pacientes com dois anos de idade ou mais. Espera-se que a medida acelere o crescimento da Immedica no mercado norte-americano e contribua para o aumento de sua receita ao adicionar um ativo em estágio comercial.

O Conselho de Administração da Marinus aprovou unanimemente a transação e recomendou que seus acionistas aceitem a oferta pública. A oferta representa um prêmio de 48% sobre o preço de fechamento das ações da Marinus em 27.12.2024, e um prêmio de 97% com base no preço médio ponderado por volume de 30 dias anterior ao anúncio. Este prêmio vem após um ano desafiador para a Marinus, com dados do InvestingPro mostrando que as ações haviam caído mais de 96% no acumulado do ano antes deste anúncio. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, com 13 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.

Anders Edvell, M.D., Ph.D., e CEO da Immedica, expressou que a aquisição marca um passo significativo no fortalecimento de sua posição no mercado de doenças raras e na expansão de sua presença nos Estados Unidos. Scott Braunstein, M.D., Presidente e CEO da Marinus, também afirmou que se espera que a aquisição permita que o ZTALMY tenha um impacto ainda maior nos pacientes, proporcionando valor significativo aos acionistas da Marinus.

O fechamento da oferta pública está sujeito a condições habituais, incluindo a oferta de ações representando pelo menos a maioria das ações ordinárias em circulação da Marinus. Os consultores da transação incluem MTS Health Partners LP e Gibson, Dunn & Crutcher LLP para a Immedica, e Barclays Capital Inc. e Hogan Lovells LLP para a Marinus.

As informações sobre esta aquisição são baseadas em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Marinus Pharmaceuticals anunciou o término de seus acordos de colaboração e fornecimento com a Orion Corporation, uma medida que se alinha com sua revisão estratégica de alternativas. Como resultado, a Orion está isenta de um pagamento pendente de 500.000€ em custos de desenvolvimento para o quarto trimestre de 2024, enquanto a Marinus pode potencialmente pagar à Orion 1.500.000€ sob certas condições. A empresa biofarmacêutica também iniciou um plano de retenção para seus executivos e enfrenta o risco de deslistagem da Nasdaq devido ao não cumprimento dos requisitos mínimos de preço de oferta e valor de mercado.

A Marinus Pharmaceuticals passou por mudanças significativas em sua estrutura de conselho, com a renúncia de três membros. Além disso, a empresa sofreu um revés com o fracasso do ensaio de Fase III de seu medicamento ganaxolona, o que levou a rebaixamentos de ações por Jefferies, Baird e Truist Securities. Apesar desses desafios, a Marinus reportou receitas líquidas de produtos de 8 milhões de dólares no segundo trimestre, principalmente devido ao ZTALMY, e planeja lançar o ZTALMY para o complexo de esclerose tuberosa em 2025, visando receitas líquidas de produtos entre 33 milhões e 35 milhões de dólares para 2024.

A Marinus obteve uma nova patente nos EUA para o ZTALMY, com validade até setembro de 2042. Analistas da TD Cowen e Oppenheimer mantiveram a classificação de Compra e elevaram a ação para Superar o Mercado, respectivamente. Estes são os desenvolvimentos recentes em torno da Marinus Pharmaceuticals.

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