Impinj planeja oferecer US$ 150 milhões em dívidas principais conversíveis

SEATTLE - A Impinj, Inc. (NASDAQ:PI), fornecedora de RAIN RFID com capitalização de mercado de US$ 5,4 bilhões que viu suas ações subirem quase 94% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro, anunciou na terça-feira sua intenção de oferecer US$ 150 milhões em dívidas principais conversíveis com vencimento em 2029 para compradores institucionais qualificados em uma colocação privada.

A empresa planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de adquirir US$ 25 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão. As notas serão obrigações seniores, não garantidas, com juros pagáveis semestralmente e vencerão em 15 de setembro de 2029, a menos que sejam resgatadas, recompradas ou convertidas antecipadamente.

De acordo com o comunicado à imprensa, a Impinj pretende usar os recursos líquidos para trocar uma parte de suas Dívidas Principais Conversíveis de 1,125% com vencimento em 2027 por dinheiro e ações de seu capital ordinário. A empresa planeja usar o caixa disponível para pagar por transações de opções limitadas e despesas da oferta. Dados do InvestingPro mostram que a Impinj mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 11,64, indicando robusta capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

Em conexão com a oferta de notas, a Impinj espera realizar transações de opções limitadas negociadas privadamente com os compradores iniciais ou suas afiliadas. Essas transações são projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias da Impinj após a conversão das notas ou compensar pagamentos em dinheiro que excedam o valor principal das notas convertidas.

As notas serão conversíveis em dinheiro, ações do capital ordinário da Impinj, ou uma combinação, a critério da empresa. Termos específicos, incluindo taxa de juros e taxa de conversão inicial, serão determinados no momento da precificação.

Os títulos serão oferecidos apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. Nem as notas nem as ações potencialmente emitidas após a conversão foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou outras leis de valores mobiliários, tornando-as indisponíveis para venda nos Estados Unidos, exceto sob isenções aplicáveis.

A Impinj é especializada em tecnologia RAIN RFID que conecta itens do cotidiano à Internet das Coisas. Com receita anual de US$ 359 milhões e operando com níveis moderados de dívida, a empresa parece supervalorizada segundo análise do InvestingPro, que oferece 14 dicas de investimento adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente para insights mais profundos sobre as finanças da empresa e perspectivas de crescimento.

Em outras notícias recentes, a Impinj Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,80, em comparação com os US$ 0,71 previstos. A empresa também reportou uma receita de US$ 97,9 milhões, excedendo os US$ 93,75 milhões antecipados. Apesar de uma queda de 4% na receita ano a ano, os resultados foram melhores que as expectativas de Wall Street de um declínio de 8,5%. Esse desempenho ocorreu em meio a condições mistas nos mercados finais de vestuário de varejo e logística. Após esses resultados, a Needham elevou seu preço-alvo para a Impinj de US$ 115 para US$ 165, mantendo a classificação de Compra. A forte execução da empresa foi destacada como motivo para o aumento do preço-alvo. Esses desenvolvimentos refletem tendências positivas recentes para a Impinj.

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