Indonésia planeja emitir títulos em dólar com vencimentos de 5,5 e 10,5 anos

Publicado 08.10.2025, 04:47
Indonésia planeja emitir títulos em dólar com vencimentos de 5,5 e 10,5 anos

JACARTA - A República da Indonésia anunciou planos para emitir títulos denominados em dólar americano com vencimentos de 5,5 e 10,5 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização divulgado na quarta-feira.

Os títulos, que serão oferecidos no mercado internacional, apresentam orientação inicial de preço de aproximadamente 4,600% para os papéis de 5,5 anos e cerca de 5,200% para os títulos de 10,5 anos.

O Deutsche Bank Londres atuará como Coordenador de Estabilização para a oferta, enquanto BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Mandiri Securities e Morgan Stanley foram nomeados como Gestores de Estabilização.

O período de estabilização deve começar em 08.10.2025 e terminar no máximo até 26.11.2025. Durante este período, os Gestores de Estabilização poderão alocar títulos em excesso ou realizar transações para apoiar o preço de mercado dos papéis.

Os títulos de 5,5 anos terão o código ISIN US455780ED45, enquanto os títulos de 10,5 anos serão identificados pelo código ISIN US455780EC61.

O valor nominal total da emissão de títulos ainda não foi divulgado. Os papéis não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos a investidores nos Estados Unidos.

Esta oferta de títulos representa o mais recente esforço da Indonésia para captar capital nos mercados internacionais. A informação foi divulgada em comunicado à imprensa publicado através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.

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