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HOUSTON - A Innovex International, Inc. (NYSE: INVX), uma empresa do setor de energia com sede em Houston, anunciou a conclusão da aquisição da Citadel Casing Solutions, LLC, fornecedora de tecnologias de fundo de poço destinadas a melhorar a eficiência operacional no setor de petróleo e gás. Esta movimentação está alinhada com a estrutura disciplinada de fusões e aquisições da Innovex, focando em produtos de engenharia com uma proposta de valor de "Grande Impacto, Pequeno Investimento".
A transação, que deverá aumentar em 8% o lucro por ação (LPA) da Innovex, avalia a Citadel em aproximadamente 3,8 vezes seu EBITDA Ajustado dos últimos doze meses (LTM) até 30 de abril de 2025. Com o EBITDA atual da Innovex em US$ 133 milhões e uma conservadora relação dívida-patrimônio de 0,08, a empresa parece bem posicionada para integrar esta aquisição. A Innovex prevê realizar aproximadamente US$ 2 milhões em sinergias de custos nos primeiros três meses após a aquisição, com sinergias adicionais projetadas à medida que a Citadel seja totalmente integrada às operações da Innovex.
Adam Anderson, CEO da Innovex, expressou entusiasmo pela aquisição, destacando o crescimento bem-sucedido da Citadel e seu alinhamento com a cultura ’Sem Barreiras’ da Innovex. A tecnologia TrenchFoot™ Wet Shoe da Citadel, que aumenta o acesso ao reservatório, é citada como um exemplo da abordagem orientada à tecnologia da empresa adquirida para o crescimento no mercado.
Todd Stair, CEO da Citadel, também recebeu bem a aquisição, observando o potencial de crescimento acelerado e a capacidade aprimorada de entregar poços eficientes sob o guarda-chuva da Innovex.
Kendal Reed, CFO da Innovex, comentou sobre a atratividade financeira do negócio, citando o crescimento rápido e lucrativo da Citadel e os fortes retornos sobre o capital. A transação totalmente em dinheiro foi possibilitada pelo robusto balanço e fluxo de caixa da Innovex, evidenciados por seu impressionante índice de liquidez corrente de 4,34 e crescimento substancial de receita de 43% nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subvalorizada, com insights financeiros adicionais disponíveis através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, parte de sua cobertura de mais de 1.400 ações americanas.
A assessoria jurídica foi fornecida à Innovex pela Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, enquanto a assessoria financeira da Citadel foi conduzida pela Piper Sandler e a assessoria jurídica pela Troutman Pepper Locke LLP.
A Innovex, formada em 2024 através da fusão da Dril-Quip, Inc e Innovex Downhole Solutions, possui um portfólio abrangente de produtos que abrange o ciclo de vida dos poços e tem presença global. A Citadel, estabelecida em 2016, é reconhecida por suas ferramentas inovadoras de fundo de poço e compromisso com a inovação contínua em tecnologia de revestimento.
A aquisição faz parte do plano estratégico de crescimento da Innovex e é baseada em um comunicado à imprensa. Negociando a um atrativo índice P/L de 6,4, a Innovex demonstra fortes fundamentos para investidores focados em valor. As medidas financeiras utilizadas, como EBITDA Ajustado e ROCE, são medidas não-GAAP e não devem ser vistas como mais significativas do que as medidas GAAP. Declarações prospectivas no comunicado à imprensa estão sujeitas a riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro. Para análise financeira detalhada e insights adicionais, os investidores podem acessar a gama completa de métricas e análises especializadas através da plataforma de pesquisa abrangente do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Innovex International, Inc. assinou um acordo definitivo para vender sua instalação em Houston por US$ 95 milhões, com a transação prevista para ser concluída no terceiro trimestre de 2025. A empresa planeja alugar a propriedade de volta em curto prazo para completar suas iniciativas de consolidação de instalações. Esta venda faz parte da estratégia da Innovex para reduzir sua presença operacional em Houston, visando reduções significativas de custos e melhoria nos prazos de entrega. O CEO Adam Anderson observou que os rendimentos da venda representam cerca de 9% da capitalização de mercado atual da empresa e melhorarão sua posição líquida de caixa. O CFO Kendal Reed mencionou que os fundos poderiam ser usados para retornos aos acionistas ou para investir em fusões e aquisições. Adicionalmente, a Innovex forneceu uma atualização de negócios para o primeiro trimestre de 2025, com receita total esperada de aproximadamente US$ 240 milhões, ligeiramente abaixo da orientação previamente anunciada. A empresa prevê que o EBITDA Ajustado para o trimestre estará entre US$ 44 - US$ 46 milhões. Os resultados detalhados de ganhos para o primeiro trimestre estão programados para divulgação em 6 de maio de 2025.
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