MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
PLYMOUTH MEETING, Pa. - A INOVIO Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:INO) precificou uma oferta pública subscrita de 14.285.715 ações de seu capital ordinário juntamente com warrants a US$ 1,75 por ação, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na quinta-feira. Dados do InvestingPro mostram que a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, embora esteja atualmente consumindo suas reservas de caixa rapidamente.
A empresa de biotecnologia, que desenvolve medicamentos de DNA para doenças relacionadas ao HPV, câncer e doenças infecciosas, está oferecendo warrants Série A e Série B para comprar até 14.285.715 ações cada, com ambas as séries de warrants tendo um preço de exercício de US$ 1,75 por ação. Com uma capitalização de mercado atual de aproximadamente US$ 78,5 milhões e um índice de liquidez saudável de 2,63, a empresa mantém forte liquidez de curto prazo apesar dos desafios operacionais.
Os rendimentos brutos da oferta devem ser de aproximadamente US$ 25 milhões antes de deduzir descontos, comissões e outras despesas da oferta. A INOVIO também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.142.857 ações adicionais e warrants correspondentes.
A Piper Sandler & Co. está atuando como única coordenadora ativa da oferta, com a Oppenheimer & Co. Inc. atuando como coordenadora passiva.
A oferta deve ser concluída por volta de 7 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários que entrou em vigor em 31 de janeiro de 2024. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da INOVIO e análise detalhada de avaliação, os investidores podem acessar pesquisas abrangentes através do InvestingPro, que oferece acesso exclusivo a mais de 13 métricas financeiras importantes e análises especializadas.
Todos os títulos da oferta estão sendo vendidos pela INOVIO, sem indicação específica sobre o uso dos recursos.
A oferta ocorre enquanto a INOVIO continua seu foco no desenvolvimento de medicamentos de DNA que ensinam o corpo a fabricar suas próprias ferramentas de combate a doenças, de acordo com a descrição da empresa no comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Inovio Pharmaceuticals anunciou uma proposta de oferta pública de suas ações ordinárias, que incluirá warrants pré-financiados e warrants acompanhantes das Séries A e B. A Piper Sandler & Co. está gerenciando a oferta, e a Inovio concedeu uma opção de 30 dias para comprar ações e/ou warrants adicionais. A empresa não divulgou o uso pretendido dos recursos desta oferta. Os acionistas da Inovio recentemente aprovaram todas as propostas na Assembleia Anual de 2025 da empresa, incluindo a eleição de candidatos ao conselho e a ratificação da Ernst & Young LLP como auditora independente. No âmbito da atividade dos analistas, a Oppenheimer reduziu seu preço-alvo para a Inovio para US$ 13 de US$ 15, mantendo uma classificação de Superar, enquanto a JMP Securities reafirmou um preço-alvo de US$ 12 com uma classificação de Superar o Mercado. Os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Inovio superaram ligeiramente as expectativas devido a despesas menores do que o previsto, com a empresa mantendo US$ 68 milhões em caixa. O desenvolvimento contínuo do INO-3107, um tratamento para papilomatose respiratória recorrente, continua com planos para submissão de um Pedido de Licença de Produtos Biológicos até o final do ano.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.