Insmed capta US$ 750 milhões em oferta pública de ações ordinárias

BRIDGEWATER, N.J. - A empresa biofarmacêutica Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) precificou uma oferta pública de 7.812.500 ações de seu capital ordinário a US$ 96,00 por ação, anunciou a companhia na quarta-feira. A precificação ocorre enquanto a ação negocia próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 98,95, tendo disparado 34,7% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.

A oferta deve gerar aproximadamente US$ 750 milhões em receita bruta antes de deduzir descontos de subscrição, comissões e outras despesas. A Insmed também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 1.171.875 ações adicionais. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 5,86, conforme reportado pelo InvestingPro.

A empresa planeja usar os recursos para financiar pesquisa e desenvolvimento do brensocatib, atividades de comercialização do ARIKAYCE, desenvolvimento adicional do pó para inalação de treprostinil palmitil e outras iniciativas de pesquisa.

Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners, BofA Securities, Jefferies e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores principais da oferta, com a Stifel atuando como co-coordenador. A oferta deve ser concluída em 13 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A oferta está sendo realizada de acordo com o registro de prateleira da Insmed no Formulário S-3 que entrou em vigor em 19 de maio de 2023.

A Insmed concentra-se no desenvolvimento de terapias para condições pulmonares e inflamatórias. A empresa atualmente possui uma terapia aprovada para uma doença pulmonar crônica disponível nos Estados Unidos, Europa e Japão, juntamente com vários medicamentos investigacionais em estágios intermediários a avançados em seu pipeline. Embora tenha registrado um forte crescimento de receita de 20,77% nos últimos doze meses, análises detalhadas e métricas de avaliação estão disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, um dos 1.400+ estudos aprofundados exclusivos para assinantes do InvestingPro.

A empresa mantém sede em Bridgewater, Nova Jersey, com escritórios adicionais e locais de pesquisa em todos os Estados Unidos, Europa e Japão, de acordo com o comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Insmed Incorporated anunciou uma oferta pública de ações ordinárias de US$ 650 milhões, com Goldman Sachs & Co. LLC e Leerink Partners atuando como coordenadores principais. A oferta inclui uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem US$ 97,5 milhões adicionais em ações, embora a conclusão e os termos estejam sujeitos às condições de mercado. O RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Insmed para US$ 106 de US$ 99, mantendo uma classificação de Superar o Mercado, após dados positivos para o tratamento TPIP da empresa em hipertensão arterial pulmonar (HAP). Da mesma forma, a H.C. Wainwright aumentou seu preço-alvo para US$ 120 de US$ 90, citando resultados positivos dos estudos de Fase 2A e Fase 2B para o TPIP. A Mizuho também elevou seu preço-alvo para US$ 110 de US$ 96, destacando o potencial do TPIP para se tornar um novo padrão de tratamento em HAP. O BofA Securities juntou-se ao coro elevando seu preço-alvo para US$ 109 de US$ 94, enfatizando os fortes dados do TPIP e seu potencial como tratamento fundamental. Esses desenvolvimentos sublinham o otimismo significativo dos analistas em relação às perspectivas futuras da Insmed.

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