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MIAMI - A InspireMD, Inc. (NASDAQ:NSPR) garantiu aproximadamente US$ 58 milhões em receitas brutas combinadas por meio de financiamento via esforços restritos e exercícios de warrants, anunciou a empresa na quinta-feira. De acordo com dados do InvestingPro, este financiamento chega em um momento crucial para a empresa de dispositivos médicos, que atualmente possui mais caixa do que dívidas, mas tem consumido rapidamente suas reservas de caixa.
O financiamento inclui US$ 40,1 milhões de uma transação de investimento privado em ações públicas (PIPE) liderada pelos atuais investidores OrbiMed e Marshall Wace, com participação de novos investidores e membros do conselho. A empresa emitirá cerca de 16,6 milhões de ações ordinárias e warrants pré-financiados a US$ 2,42 por ação. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 72,6 milhões e receita de US$ 7,03 milhões nos últimos doze meses, este financiamento fortalece significativamente a posição de capital da empresa. Analistas estabeleceram preços-alvo variando de US$ 4 a US$ 5, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais. Obtenha análises mais detalhadas com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, um dos 1.400+ disponíveis para ações americanas.
Outros US$ 17,9 milhões vieram de exercícios de warrants desencadeados pela recente aprovação do pedido de pré-comercialização pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) do sistema de stent carotídeo CGuard Prime da empresa. Esses warrants faziam parte de um financiamento baseado em marcos anunciado em maio de 2023.
"Esta transação atingiu vários objetivos-chave para financiar nosso plano de crescimento enquanto lançamos o CGuard Prime no mercado americano", disse Marvin Slosman, CEO da InspireMD, no comunicado à imprensa.
A empresa planeja usar os recursos para operações, incluindo vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento, e capital de giro.
O BofA Securities atuou como agente exclusivo de colocação para a transação PIPE com investidores institucionais. O fechamento está previsto para ocorrer até 1º de agosto, sujeito às condições habituais.
Os títulos oferecidos no colocação privada foram emitidos sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registrados sob a Lei ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
A InspireMD desenvolve sistemas de stent carotídeo utilizando sua tecnologia proprietária de malha MicroNet para prevenção de AVC. Embora a empresa mantenha forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,36, a análise do InvestingPro indica que a empresa enfrenta desafios de lucratividade no curto prazo, com analistas não prevendo lucros positivos este ano. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 7 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da NSPR.
Em outras notícias recentes, a InspireMD lançou seu sistema de stent carotídeo CGuard Prime nos Estados Unidos após receber aprovação de pré-comercialização da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA. Esta aprovação segue os resultados do ensaio pivotal C-GUARDIANS, que envolveu 316 pacientes em 24 locais nos Estados Unidos e Europa. O sistema CGuard Prime foi projetado para minimizar o risco de embolismo ao capturar potenciais êmbolos contra as paredes arteriais. Além disso, a InspireMD recebeu aprovação da marca CE para o sistema de stent CGuard Prime sob o Regulamento Europeu de Dispositivos Médicos. A empresa também anunciou a nomeação de Michael Lawless como seu novo Diretor Financeiro, que se juntará à equipe até 30 de junho de 2025. Lawless traz vasta experiência de suas funções anteriores, incluindo seu mandato como CFO da Lifeward e da unidade de Ciências da Vida da Brooks Automation. Esses desenvolvimentos marcam um progresso significativo para a InspireMD tanto na expansão de produtos quanto na liderança.
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