LREN3: JPMorgan rebaixa preço-alvo das ações de Lojas Renner, mas mantem ‘Compra’
PLANO, Texas - Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), uma importante organização de desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos com capitalização de mercado de US$3,97 bilhões e receita anual de US$1,72 bilhões, ampliou sua oferta de notas seniores conversíveis para US$875 milhões, superando a meta inicial de US$750 milhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo e um índice de liquidez corrente saudável de 2,95. A oferta, que inclui uma opção para compradores iniciais adquirirem US$125 milhões adicionais em notas, deve ser concluída em 18.03.2025, sujeita às condições padrão de fechamento.
As notas, com vencimento em 2030, têm taxa de juros de 1,875%, com pagamentos de juros começando em 15.09.2025. Essas obrigações seniores não garantidas serão conversíveis sob condições específicas em dinheiro, ações da empresa ou uma combinação, a critério da Integer. A saúde financeira geral da empresa é classificada como BOA pelo InvestingPro, que fornece análise abrangente de mais de 1.400 ações americanas através de seus Relatórios Pro Research. O preço inicial de conversão está fixado em um prêmio de 27,5% sobre o preço das ações da empresa em 13.03.2025.
Simultaneamente, a Integer anunciou transações negociadas privadamente para trocar US$383,7 milhões de suas notas seniores conversíveis existentes de 2,125% com vencimento em 2028. Essa troca, também prevista para fechamento em 18.03.2025, envolverá aproximadamente 1,6 milhão de ações ordinárias da Integer emitidas em colocação privada.
A empresa pretende usar os recursos líquidos, estimados em US$853,9 milhões ou US$976,1 milhões se as notas adicionais forem totalmente compradas, para pagar transações de call com teto, quitar empréstimos sob seu acordo de crédito e para fins corporativos gerais. As transações de call com teto são projetadas para minimizar a diluição da conversão das novas notas ou compensar pagamentos em dinheiro que excedam o valor principal.
A iniciativa da Integer para gerenciar a potencial diluição e obrigações em dinheiro envolve a realização de transações de call com teto com compradores iniciais ou suas afiliadas e outras instituições financeiras. O preço do teto é inicialmente fixado em um prêmio de 60% sobre o preço das ações ordinárias da empresa em 13.03.2025.
O mercado pode ver atividade relacionada a essas transações, incluindo compras de ações ou transações derivativas pelas contrapartes das opções ou suas afiliadas. Tais ações podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias da Integer ou das notas conversíveis, influenciando a taxa de conversão e potencialmente o valor recebido na conversão.
As novas notas conversíveis, as ações ordinárias conversíveis e as ações emitidas nas transações de troca de notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados.
Em outras notícias recentes, a Integer Holdings Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um forte crescimento de receita de US$449 milhões, superando as expectativas dos analistas. No entanto, a empresa ficou ligeiramente abaixo da previsão de lucro por ação (LPA), reportando US$1,43 contra US$1,46 projetados. Apesar do LPA abaixo do esperado, a Integer Holdings prevê continuidade no crescimento das vendas de 8-10% em 2025. A empresa também anunciou mudanças em seu conselho, com William B. Summers, Jr. programado para se aposentar em 2025. Enquanto isso, aquisições estratégicas, como Precision Coating e BSI Parylene, devem impulsionar o crescimento da empresa. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Integer Holdings para fortalecer sua posição no mercado e desempenho financeiro.
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