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PLANO, Texas - A Integer Holdings Corporation (NYSE: ITGR), uma importante organização de desenvolvimento e fabricação de dispositivos médicos com capitalização de mercado de US$4,03 bilhões e sólida classificação de saúde financeira segundo a InvestingPro, anunciou hoje seu plano de ofertar US$750 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, com opção adicional para compradores iniciais adquirirem até US$125 milhões. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores.
A empresa sediada no Texas, que mantém um índice de liquidez corrente saudável de 2,95 e demonstrou forte crescimento de receita de 10,35% nos últimos doze meses, também revelou intenções de realizar transações de opções limitadas para potencialmente minimizar o impacto de diluição em suas ações ordinárias após a conversão das notas. Espera-se que esses instrumentos financeiros reduzam ou compensem a potencial diluição e pagamentos em dinheiro acima do valor principal após a conversão, sujeitos a um limite.
Os recursos da oferta serão destinados a várias ações corporativas, incluindo o pagamento das transações de opções limitadas, recompra de parte das notas seniores conversíveis existentes de 2,125% com vencimento em 2028 através de transações privadas negociadas, e pagamento de empréstimos sob o acordo de crédito da empresa. Os fundos remanescentes, se houver, serão destinados a propósitos corporativos gerais.
As novas notas conversíveis serão obrigações seniores não garantidas, acumulando juros semestrais e com vencimento em 15 de março de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas anteriormente. As condições de conversão são especificadas na escritura, com a empresa tendo a opção de liquidar as conversões em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos.
A Integer Holdings declarou que as notas, bem como quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão ou em transações de troca, não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados. Este comunicado não constitui uma oferta de venda destes valores mobiliários onde tal oferta ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
A empresa adverte que as atividades de mercado pelas contrapartes das opções ou suas afiliadas, como a compra de ações da empresa ou entrada em transações derivativas, podem impactar o preço de mercado das ações ordinárias da Integer e das notas conversíveis, potencialmente afetando o preço de conversão.
Em outras notícias recentes, a Integer Holdings Corp reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um forte desempenho com receitas atingindo US$449 milhões, superando as expectativas. No entanto, o lucro por ação (LPA) de US$1,43 ficou ligeiramente abaixo da previsão de US$1,46. A Integer Holdings também anunciou sua projeção para 2025, esperando um crescimento nas vendas entre 8% e 10%. A empresa tem sido ativa em aquisições estratégicas, incluindo a compra da Precision Coating e BSI Parylene, que devem apoiar o crescimento futuro. Além disso, a Integer Holdings divulgou a próxima aposentadoria do membro do conselho William B. Summers, Jr., prevista para 2025. A empresa ainda não anunciou um sucessor para Summers. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Integer Holdings para manter a transparência e o crescimento estratégico no mercado de dispositivos médicos.
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