SHELTON, Conn. - A Intensity Therapeutics, Inc. (NASDAQ: INTS), uma empresa de biotecnologia especializada em terapias contra o câncer baseadas no sistema imunológico, firmou um acordo de compra de títulos para uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea, com expectativa de gerar aproximadamente 3 milhões de dólares em receita bruta. A empresa anunciou na quinta-feira a venda de 1.237.113 ações ordinárias a 2,425 dólares cada para um investidor institucional focado em saúde.
Junto com a oferta registrada, a Intensity Therapeutics também emitirá warrants em uma colocação privada, permitindo que o investidor compre 1.237.113 ações adicionais a 2,95 dólares por ação, exercíveis seis meses após a emissão e com vencimento cinco anos e meio depois. As ofertas combinadas, antes da dedução de taxas e despesas, visam reforçar o capital de giro da empresa.
As ofertas estão programadas para serem concluídas em 22 de novembro de 2024, sujeitas às condições habituais de fechamento. A A.G.P./Alliance Global Partners e a Brookline Capital Markets estão atuando como agentes de colocação.
As ações e warrants nesta transação são oferecidos de acordo com uma declaração de registro efetiva no Formulário S-3, junto à SEC desde 11 de julho de 2024. A colocação privada de warrants baseia-se em uma isenção de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Portanto, os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável.
A Intensity Therapeutics tem sido pioneira em injeções intratumorais que saturam tumores, promovendo a morte celular e uma resposta imune adaptativa. A empresa está conduzindo vários ensaios clínicos, incluindo um ensaio de Fase 3 para sarcoma de tecidos moles e um programa de Fase 2/3 para câncer de mama triplo-negativo.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Intensity Therapeutics. O comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra dos títulos descritos.
Em outras notícias recentes, a Intensity Therapeutics relatou resultados promissores de seu ensaio clínico de Fase 1/2 do INT230-6, um tratamento inovador para vários sarcomas. O estudo demonstrou uma taxa de sobrevida global mediana melhorada e um perfil de segurança favorável. A empresa está agora conduzindo um ensaio global de Fase 3 para avaliar ainda mais a eficácia e segurança do INT230-6, com recrutamento de pacientes em andamento nos EUA, Canadá, Europa e Austrália.
Além desses desenvolvimentos, a Intensity Therapeutics concedeu opções de ações ao seu Diretor Financeiro, Joseph Talamo, e ao Diretor de Contabilidade, John Wesolowski, como parte do Plano de Incentivo em Ações de 2021 da empresa. A empresa também iniciou uma oferta At-The-Market de 15 milhões de dólares, facilitada pela H.C. Wainwright & Co.
Além disso, a Brookline Capital Markets deu à Intensity Therapeutics uma classificação de Compra, destacando o potencial de sua tecnologia de entrega intratumoral de medicamentos. A empresa também está se preparando para um ensaio de Fase 2/3 focado em câncer de mama.
Por fim, a Intensity Therapeutics elegeu dois diretores Classe I e ratificou a EisnerAmper LLP como sua firma de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2024. A empresa está esperando os dados de resposta patológica completa de um ensaio clínico de Fase 2 em parceria na Europa no segundo semestre de 2025. Estes são os desenvolvimentos recentes relacionados à Intensity Therapeutics.
Insights do InvestingPro
O recente movimento da Intensity Therapeutics para garantir 3 milhões de dólares em financiamento por meio de uma oferta direta registrada e colocação privada simultânea ocorre em um momento crítico para a empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa de biotecnologia atualmente tem uma capitalização de mercado de 40,63 milhões de dólares, o que coloca o novo financiamento em perspectiva como uma injeção de capital significativa em relação ao seu tamanho.
A saúde financeira da empresa apresenta um quadro misto. Uma dica do InvestingPro revela que a Intensity Therapeutics não é lucrativa nos últimos doze meses, o que se reflete em seu índice P/L negativo de -2,69. Isso está alinhado com o foco da empresa no desenvolvimento de novas terapias contra o câncer, um processo que frequentemente requer investimento substancial antes de atingir a lucratividade.
Outra dica do InvestingPro indica que a empresa está sendo negociada a um múltiplo alto de Preço / Valor Contábil, atualmente em 14,62. Isso sugere que os investidores estão colocando um prêmio no potencial da empresa, possivelmente devido à sua abordagem inovadora para o tratamento do câncer e aos ensaios clínicos em andamento.
Vale notar que as ações da Intensity Therapeutics experimentaram volatilidade significativa, com um retorno total de preço ano a data de -65,58% de acordo com os dados mais recentes. No entanto, o retorno total de preço em 1 ano está em 35,05%, indicando uma tendência positiva de longo prazo apesar dos desafios recentes.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais além das mencionadas aqui. Na verdade, há 13 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Intensity Therapeutics, fornecendo uma visão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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