International Seaways coloca US$ 250 milhões em títulos sem garantia

NOVA YORK - A International Seaways, Inc. (Nova York:INSW), uma empresa de navegação com capitalização de mercado de US$ 2,34 bilhões, colocou US$ 250 milhões em novos títulos seniores sem garantia no mercado nórdico de títulos, de acordo com comunicado divulgado pela empresa. A análise da InvestingPro indica que a empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma saudável relação dívida-patrimônio de 0,3.

Os títulos vencerão em setembro de 2030 e terão um cupom fixo de 7,125% ao ano, pagável semestralmente. A empresa planeja solicitar a listagem dos títulos na Bolsa de Valores de Oslo.

A International Seaways pretende usar os recursos líquidos da emissão de títulos para refinanciar seu acordo de venda e arrendamento com a Ocean Yield e para fins corporativos gerais.

A colocação dos títulos foi facilitada por várias instituições financeiras. DNB Carnegie, Nordea Bank Abp, Arctic Securities AS e Skandinaviska Enskilda Banken AB atuaram como Joint Bookrunners, enquanto o Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Clarksons Securities AS e Fearnleys Securities AS atuaram como Joint Lead Managers passivos.

Os títulos seniores sem garantia estão sendo vendidos nos Estados Unidos apenas para compradores institucionais qualificados, conforme definido pela Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA ou leis estaduais de valores mobiliários.

A International Seaways opera uma frota de 77 navios, incluindo 12 VLCCs, 13 Suezmaxes, 5 Aframaxes/LR2s, 11 LR1s (incluindo seis novas construções) e 36 petroleiros MR. A empresa, com sede em Nova York, fornece serviços de transporte de energia para petróleo bruto e produtos petrolíferos em mercados internacionais, gerando receita anual de US$ 798,84 milhões e oferecendo aos acionistas um substancial rendimento de dividendos de 6,86%. Para análises detalhadas e insights adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas.

Em outras notícias recentes, a International Seaways divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que apresentaram resultados mistos. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,02, ficando ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas de US$ 1,04. No entanto, a receita do trimestre atingiu US$ 195,64 milhões, superando marginalmente os US$ 195,61 milhões previstos. Esses resultados financeiros destacam o desempenho da empresa no trimestre mais recente. Embora o lucro por ação tenha ficado abaixo das estimativas, os números de receita ficaram ligeiramente acima das projeções. Não houve atualizações sobre fusões ou aquisições envolvendo a International Seaways. Além disso, não foram relatados upgrades ou downgrades de analistas no período recente. Os investidores podem considerar os números de lucros e receitas cruciais para avaliar a saúde financeira da empresa.

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