Interstate Power and Light precifica debêntures seniores no valor de US$ 650 milhões

A Interstate Power and Light Company (IPL), uma subsidiária da Alliant Energy Corporation (NASDAQ:LNT), precificou uma oferta pública de debêntures seniores totalizando US$ 650 milhões. A oferta inclui US$ 350 milhões em debêntures seniores a 4,950% com vencimento em 30 de setembro de 2034, e US$ 300 milhões em debêntures seniores a 5,450% com vencimento em 30 de setembro de 2054. A transação está programada para ser concluída na sexta-feira, sujeita às condições habituais de fechamento.A IPL pretende usar os recursos para resgatar suas debêntures seniores de US$ 500 milhões a 3,25% com vencimento em 1º de dezembro de 2024, e para fins corporativos gerais. Esta ação faz parte da estratégia financeira da empresa para gerenciar dívidas e manter liquidez.A oferta foi conduzida por um sindicato de subscritores, com Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e MUFG Securities Americas Inc. atuando como coordenadores líderes conjuntos. Os co-gestores incluíram Academy Securities, Inc., Comerica Securities, Inc., KeyBanc Capital Markets Inc. e U.S. Bancorp Investments, Inc.Estes títulos foram oferecidos por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante como parte de uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission. As partes interessadas puderam obter cópias dos subscritores.O comunicado de imprensa da IPL enfatizou que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos títulos. A venda de títulos não ocorrerá em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.A IPL opera sob o nome comercial Alliant Energy e está sediada em Cedar Rapids, Iowa. O comunicado de imprensa da empresa incluiu declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados ou antecipados. Essas declarações são baseadas em informações disponíveis na data do comunicado de imprensa.As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.Em outras notícias recentes, a Alliant Energy Corporation foi objeto de vários desenvolvimentos significativos. A Ladenburg Thalmann elevou a classificação das ações da empresa de Neutra para Compra, citando potencial de aumento de ganhos a partir de um acordo em Iowa. Este acordo permite que a subsidiária da Alliant Energy, Interstate Power, retenha receitas e créditos fiscais da carga de centros de dados/IA pelos próximos cinco anos, pendente de aprovação do Iowa Utilities Board. O acordo pode levar a adições substanciais de gastos de capital atualmente não incluídos na previsão da empresa.No relatório de ganhos do segundo trimestre, a Alliant Energy reportou um lucro por ação de US$ 0,57, ficando abaixo dos US$ 0,67 e US$ 0,64 projetados pela BMO Capital e pelo consenso mais amplo dos analistas, respectivamente. No entanto, a empresa confirmou sua orientação de lucro por ação para o ano inteiro de 2024, projetando uma faixa entre US$ 2,99 e US$ 3,13. A Alliant Energy também relatou uma diminuição nas despesas ajustadas de operações e manutenção em US$ 20 milhões em comparação com o ano anterior, e um aumento nos fluxos de caixa das operações em aproximadamente US$ 250 milhões.A BMO Capital Markets revisou sua perspectiva sobre a Alliant Energy, elevando o preço-alvo das ações de US$ 58,00 para US$ 60,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. Isso sugere uma perspectiva neutra sobre o potencial da Alliant Energy, indicando que as ações da empresa podem ter um desempenho alinhado com o mercado mais amplo. Estes são apenas alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da Alliant Energy.Insights do InvestingProÀ medida que a Alliant Energy Corporation (NASDAQ:LNT) se posiciona financeiramente com a mais recente oferta pública de debêntures seniores, métricas importantes do InvestingPro lançam luz sobre o desempenho e a estabilidade atual da empresa no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 15,17 bilhões e um índice preço/lucro (P/L) de 24,1, a Alliant Energy mostra uma presença significativa no mercado, embora seu índice P/L esteja um pouco elevado, indicando que os investidores podem estar esperando um crescimento maior dos lucros no futuro.Uma das dicas notáveis do InvestingPro para a Alliant Energy é o impressionante histórico de pagamentos de dividendos da empresa. A Alliant Energy não apenas manteve, mas também aumentou seu dividendo por 54 anos consecutivos, demonstrando um forte compromisso em retornar valor aos acionistas. Além disso, as ações são conhecidas por negociar com baixa volatilidade de preço, proporcionando uma opção de investimento relativamente estável para aqueles que buscam evitar flutuações de mercado.Os Dados do InvestingPro também destacam um robusto retorno total de preço de três meses de 16,69%, indicando um forte desempenho recente no mercado. Isso é particularmente relevante para investidores que consideram o momento de seus investimentos em relação às manobras financeiras da empresa, como o resgate de debêntures seniores.Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/LNT, que podem oferecer mais insights sobre a saúde financeira e o potencial de investimento da Alliant Energy.

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