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Na quarta-feira, a Investec aumentou o preço-alvo da Hindustan Petroleum Corp Ltd. (HPCL:IN) para INR360 em relação aos INR300 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. Esse ajuste segue os resultados do primeiro trimestre da empresa, que revelaram uma queda significativa no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA).
A HPCL relatou uma redução de 56% em relação ao trimestre anterior (Q/Q) e de 78% em relação ao ano anterior (Y/Y) no EBITDA, que totalizou Rs21 bilhões. Essa queda foi atribuída principalmente a um desempenho de margem mais fraco. As margens de refino tiveram uma contração de 28% Q/Q, fixando-se em US$ 5,0 por barril, e as margens brutas de comercialização diminuíram 36% Q/Q para Rs3,0 por litro.
Apesar da atual volatilidade dos lucros, que deve continuar no médio prazo devido à falta de liberdade de preços para gasolina, diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), a HPCL está progredindo com projetos estratégicos.
Esses projetos incluem a atualização de resíduos na instalação de Vizag, no terminal de GNL de Chhara e na refinaria de Barmer. De acordo com a Investec, o avanço desses projetos é fundamental para monitorar.
Além disso, a HPCL está considerando ativamente a separação de seus negócios de lubrificantes para aumentar a descoberta de valor. Quaisquer desenvolvimentos nessa área podem atuar como um catalisador para a empresa no curto prazo, proporcionando um possível impulso à sua avaliação.
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