IQVIA precifica oferta de notas seniores de US$ 2 bilhões

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. - A IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV), importante fornecedora global de análises avançadas, soluções tecnológicas e serviços de pesquisa clínica para as indústrias de ciências da vida e saúde, precificou uma oferta significativa de dívida. A empresa, atualmente avaliada em US$ 24 bilhões, tem visto suas ações negociadas próximas à mínima de 52 semanas de US$ 134,65, de acordo com dados do InvestingPro. A subsidiária da empresa, IQVIA Inc., anunciou a precificação de uma oferta de US$ 2 bilhões em notas seniores com vencimento em 1º de junho de 2032. Essas notas terão uma taxa de juros anual de 6,250% e estão programadas para pagar juros semestralmente a partir de 1º de dezembro de 2025. Esta nova oferta se soma à dívida existente da IQVIA de US$ 14,5 bilhões, com análise do InvestingPro indicando que as obrigações de curto prazo atualmente excedem os ativos líquidos, como refletido em um índice de liquidez corrente de 0,82.

Os recursos desta oferta estão destinados ao pagamento de empréstimos existentes sob a linha de crédito rotativo da IQVIA Inc. Os fundos também cobrirão as taxas e despesas relacionadas à oferta, e quaisquer recursos remanescentes serão utilizados para fins corporativos gerais.

A oferta deve ser concluída na quinta-feira ou por volta dessa data, sujeita às condições habituais de fechamento. É importante observar que as notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e a investidores não americanos fora dos Estados Unidos.

Esta movimentação financeira estratégica ocorre enquanto a IQVIA continua a expandir seu alcance global e aprimorar seu portfólio de soluções. A empresa, que gera receita anual de US$ 15,5 bilhões, emprega aproximadamente 89.000 indivíduos em mais de 100 países e está focada em fornecer capacidades impulsionadas por IA que atendam aos altos padrões de confiança, escalabilidade e precisão do setor. De acordo com análise do InvestingPro, a IQVIA parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo, apesar de ser negociada a um índice P/L relativamente alto em comparação com seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo. Para insights mais profundos sobre a avaliação e saúde financeira da IQVIA, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

A oferta de notas é uma transação privada, e qualquer oferta será feita exclusivamente por meio de um memorando de oferta privada. O compromisso da IQVIA em avançar tratamentos médicos e melhorar os resultados dos pacientes é apoiado por sua ampla experiência em saúde, ciências da vida, ciência de dados e excelência operacional.

As informações sobre a oferta são baseadas em um comunicado à imprensa da IQVIA Holdings Inc. Potenciais investidores devem estar cientes de que declarações prospectivas no comunicado à imprensa envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles previstos.

Em outras notícias recentes, a IQVIA Holdings Inc. relatou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 2,70, superando a previsão de US$ 2,64. A empresa alcançou receita de US$ 3,83 bilhões, excedendo os US$ 3,78 bilhões esperados. A IQVIA também elevou sua previsão de receita anual para entre US$ 16,0 bilhões e US$ 16,4 bilhões, refletindo confiança em sua trajetória de crescimento. Em um desenvolvimento separado, a IQVIA anunciou planos para levantar US$ 2 bilhões por meio de uma oferta de notas seniores com vencimento em 2032, com recursos destinados principalmente a pagar empréstimos existentes sob sua linha de crédito rotativo. Apesar desses resultados positivos, as ações da IQVIA experimentaram um leve declínio nas negociações pré-mercado. Enquanto isso, a empresa continua a se concentrar em iniciativas estratégicas, incluindo a ampliação de implantações de IA e expansão de parcerias. O desempenho recente e as estratégias financeiras da IQVIA destacam sua resiliência e adaptabilidade em um ambiente de mercado desafiador.

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