Iridium autoriza maior recompra de ações de 500 milhões de dólares

MCLEAN, Va. - A Iridium Communications Inc. (NASDAQ:IRDM) anunciou na quinta-feira que seu Conselho de Administração aprovou um programa adicional de recompra de ações de 500 milhões de dólares, a maior autorização até o momento, elevando o total para 1,5 bilhão de dólares desde o início da estratégia de recompra. Este último plano de recompra se estende até 31.12.2027 e reflete a confiança da empresa em sua estabilidade financeira e compromisso com o aumento do valor para os acionistas.

A empresa de comunicações por satélite iniciou seus esforços de recompra de ações com uma autorização de 300 milhões de dólares em fevereiro de 2021, seguida por outros 300 milhões de dólares em março de 2022 e uma autorização de 400 milhões de dólares em julho de 2023. Em linha com práticas anteriores, a empresa visa otimizar os retornos dos investidores por meio dessas recompras. De acordo com seu relatório de lucros do segundo trimestre de 2024, a Iridium está visando uma relação de alavancagem líquida abaixo de 4,0 vezes até 2026, com expectativas de reduzi-la para menos de 2,0 vezes o EBITDA operacional até o final da década, considerando o impacto da iniciativa de recompra em andamento.

O CEO Matt Desch destacou a mudança da empresa para atividades favoráveis aos acionistas após a conclusão bem-sucedida do programa Iridium® NEXT, que permitiu a geração de fluxo de caixa livre substancial. Nos últimos anos, a Iridium devolveu mais de um bilhão de dólares aos acionistas por meio de recompras e dividendos, posicionando-se como uma entidade centrada no acionista nos setores espacial e de tecnologia e telecomunicações em geral.

A execução das recompras de ações será a critério do Conselho de Administração, com a possibilidade de transações ocorrerem no mercado aberto aos preços vigentes ou por meio de transações negociadas fora do mercado.

A Iridium Communications, a única empresa com uma rede de satélites cobrindo todo o globo, fornece serviços móveis de voz e dados e recentemente expandiu suas ofertas com a aquisição da Satelles, Inc. e o lançamento do serviço Iridium Satellite Time and Location.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa e reflete a estratégia contínua da empresa de gerenciar sua estrutura de capital, mantendo o foco em objetivos financeiros de longo prazo.

Em outras notícias recentes, a Iridium Communications Inc. lançou o Iridium Certus GMDSS, um serviço de segurança e comunicação marítima que integra alerta de socorro, voz de segurança e capacidades de Informações de Segurança Marítima (MSI). O novo sistema visa aprimorar as soluções de segurança marítima, com suporte de equipamentos de fabricantes líderes como Cobham Satcom, Intellian, Lars Thrane e Thales.

Em notícias executivas, a Iridium anunciou a nomeação de Vincent O'Neill como novo Diretor Financeiro e Timothy Last como novo Vice-Presidente Executivo de Vendas e Marketing. A empresa também garantiu um empréstimo de 200 milhões de dólares, apoiado pela Deutsche Bank AG New York Branch, Barclays Bank PLC, Royal Bank of Canada e Wells Fargo Securities, LLC, para acelerar seu programa de recompra de ações.

Financeiramente, a Iridium reportou um crescimento de 5% na receita de serviços no segundo trimestre, juntamente com um aumento de 80.000 em sua base de assinantes. Um contrato de 90 milhões de dólares por 5 anos com o governo dos EUA e avanços na tecnologia IoT contribuíram significativamente para esse desempenho positivo. A empresa também espera receita recorde em 2024 de suas colaborações com a Agência de Desenvolvimento Espacial dos EUA.

Olhando para o futuro, a Iridium está focada em expandir sua tecnologia IoT e reduzir o custo dos dispositivos para o usuário final. A empresa também prevê que seu serviço de tempo e localização baseado em satélite gere mais de 100 milhões de dólares em receita anual de serviços até 2030. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar.

Insights do InvestingPro

Enquanto a Iridium Communications Inc. (NASDAQ:IRDM) embarca em um ambicioso programa de recompra de ações, os insights do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa. A administração da Iridium está demonstrando ativamente sua confiança no futuro da empresa com uma estratégia agressiva de recompra, como evidenciado pela última autorização de 500 milhões de dólares. Este é um forte sinal para os investidores, alinhando-se com uma Dica do InvestingPro de que a administração tem recomprado ações agressivamente.

Analisando as métricas financeiras da empresa, a Iridium está atualmente negociando a um múltiplo de lucros elevado com um índice P/L de 39,02, o que indica uma valorização premium em relação aos lucros. No entanto, quando ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o índice P/L parece mais favorável em 28,73. Isso sugere que os investidores estão esperando um crescimento de lucros mais alto no futuro, o que é apoiado por outra Dica do InvestingPro indicando que o lucro líquido deve crescer este ano. Além disso, a forte margem de lucro bruto da empresa de 71,96% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sublinha sua capacidade de manter a lucratividade e eficiência operacional.

Com uma capitalização de mercado de 3,3 bilhões de dólares, a estabilidade financeira da Iridium é ainda mais reforçada por seus ativos líquidos superando as obrigações de curto prazo, proporcionando uma reserva para necessidades operacionais ou outras iniciativas estratégicas. A recente aquisição da Satelles, Inc. e a expansão dos serviços podem ser potenciais catalisadores para o crescimento da receita, que foi modesto em 2,7% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024.

Para investidores que buscam uma análise abrangente da Iridium Communications, o InvestingPro oferece um conjunto de dicas adicionais, com um total de 8 Dicas do InvestingPro disponíveis em https://br.investing.com/pro/IRDM. Essas dicas fornecem insights valiosos sobre as revisões de lucros da empresa, projeções de lucratividade e múltiplos de avaliação, que podem ajudar os investidores a tomar decisões informadas.

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