SYDNEY - A Iris Energy (NASDAQ: IREN), uma empresa de data centers especializada em mineração de Bitcoin e serviços de nuvem de IA com uma capitalização de mercado de 2,49 mil milhões de dólares, anunciou hoje seus planos de oferecer 300 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030, com uma opção adicional para compradores iniciais adquirirem até 45 milhões de dólares a mais. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um impressionante crescimento de receita de 119,92% nos últimos doze meses, embora atualmente esteja queimando caixa rapidamente. Essas notas, com vencimento em 15 de junho de 2030, são obrigações seniores não garantidas e estarão disponíveis para compradores institucionais qualificados.
A oferta está sujeita às condições de mercado, e a taxa de juros, taxa de conversão inicial e outros termos serão determinados no momento da precificação. A Iris Energy pretende usar os recursos para fins corporativos gerais e capital de giro. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma excelente margem de lucro bruto de 87,67%, embora os investidores devam notar que a ação geralmente é negociada com alta volatilidade de preço. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Iris Energy, o InvestingPro oferece mais de 15 dicas exclusivas adicionais e análise abrangente em seu Relatório de Pesquisa Pro. Além disso, a Iris Energy entrará em transações de opções com teto para reduzir a potencial diluição da conversão das notas e também se envolverá em uma transação de compra antecipada de ações de até 100 milhões de dólares de suas ações ordinárias.
As transações de opções com teto cobrirão o número de ações inicialmente subjacentes às notas, com ajustes para antidiluição, e têm como objetivo compensar os potenciais pagamentos em dinheiro que a Iris Energy pode precisar fazer após a conversão das notas. No entanto, se o preço das ações da Iris Energy exceder o preço máximo das transações, ainda poderá ocorrer diluição.
A entrada da Iris Energy nas transações de opções com teto e compra antecipada pode afetar o preço de suas ações ordinárias, potencialmente elevando o preço de conversão inicial das notas. As contrapartes das opções e suas afiliadas planejam comprar ações da Iris Energy e entrar em transações derivativas após a precificação das notas, o que também pode impactar o preço das ações e os termos de conversão das notas.
As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e serão oferecidas sob uma isenção dos requisitos de registro. Este comunicado de imprensa não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
Este anúncio contém declarações prospectivas sujeitas a incertezas, riscos e suposições, e não pode haver garantia de que a oferta será concluída conforme descrito ou de forma alguma. A empresa adverte que as condições de mercado e outros fatores podem impactar os termos finais da oferta ou o uso dos recursos.
A Iris Energy enfatiza seu compromisso com energia renovável, alimentando sua mineração de Bitcoin e serviços de nuvem de IA com 100% de fontes renováveis. A empresa está expandindo suas operações, visando atingir 50 EH/s em mineração de Bitcoin até o primeiro semestre de 2025 e aumentando sua capacidade de data center para 810MW no mesmo período. Analistas acompanhados pelo InvestingPro esperam que a empresa alcance lucratividade este ano, com crescimento de vendas projetado apoiando seus ambiciosos planos de expansão. A ação mostrou forte momento, entregando um retorno de 126,57% no último ano.
Este artigo de notícias é baseado em um comunicado de imprensa da Iris Energy.
Em outras notícias recentes, a Iris Energy, também conhecida como iRen, tem feito ondas na indústria de mineração de Bitcoin. A Canaccord Genuity e a Cantor Fitzgerald recentemente mantiveram classificações otimistas para a empresa, citando sua produção de baixo custo de Bitcoin e aumento substancial na capacidade de taxa de hash como principais impulsionadores de crescimento. Ambas as firmas aumentaram seus preços-alvo para a Iris Energy, refletindo confiança na trajetória da empresa em meio a um mercado de criptomoedas animado.
Desenvolvimentos recentes incluem a expansão das operações de mineração de Bitcoin da Iris Energy, que se projeta aumentar sua taxa de hash total para 50 EH/s até junho. Este movimento estratégico, combinado com o potencial de desbloquear valor significativo de capital próprio com seu site Sweetwater, posicionou a empresa favoravelmente no mercado.
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Iris Energy relatou crescimento significativo na mineração de Bitcoin e serviços de nuvem de IA. A empresa destacou um EBITDA ajustado de 2,6 milhões de dólares canadenses, receita de mineração de Bitcoin de 54,3 milhões de dólares canadenses e receita de serviços de nuvem de IA de 3,2 milhões de dólares.
Além disso, a Iris Energy garantiu um projeto de Data Center Sweetwater de 1,4 Gigawatt no oeste do Texas e expandiu suas propriedades de terra para mais de 1.300 acres. A empresa também está fazendo a transição para um emissor doméstico dos EUA com relatórios US GAAP, indicando uma potencial inclusão no índice Russell 2000.
Por fim, a empresa está explorando instrumentos de financiamento alternativos e considerando distribuições aos investidores em 2025. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Iris Energy com o crescimento estratégico e a eficiência operacional em suas operações de mineração de Bitcoin e serviços de nuvem de IA.
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