iSpecimen define oferta pública de ações de 5 milhões de dólares a 3 dólares por ação

WOBURN, Mass. - A iSpecimen Inc. (NASDAQ:ISPC), uma empresa que opera um mercado online para bioespécimes de pesquisa médica, anunciou o preço de sua oferta pública a 3,00 dólares por ação, com o objetivo de arrecadar aproximadamente 5 milhões de dólares. A oferta inclui ações ordinárias e warrants pré-financiados, sendo estes últimos oferecidos a um preço ligeiramente reduzido de 3,00 dólares menos 0,0001 dólares por warrant.

Os fundos arrecadados com esta oferta são destinados a várias finalidades corporativas, incluindo o pagamento de dívidas pendentes, potenciais aquisições, investimentos em novos negócios, produtos e tecnologias, e para serviços de marketing e publicidade. Quaisquer fundos remanescentes serão alocados para necessidades de capital de giro.

A WestPark Capital, Inc. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta, que está programada para encerrar na quinta-feira, 31 de outubro de 2024, sujeita às condições de fechamento padrão. A oferta é feita sob a declaração de registro da empresa no Formulário S-1, que foi arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 18.10.2024 e declarada efetiva em 29.10.2024.

Os investidores interessados na oferta podem obter cópias do prospecto final, quando disponível, na WestPark Capital, Inc., localizada em Los Angeles, CA. O prospecto final também estará acessível no site da SEC após seu arquivamento.

A plataforma baseada em nuvem da iSpecimen facilita a aquisição de bioespécimes humanos, conectando pesquisadores a uma rede de provedores de saúde. Essa rede inclui hospitais, laboratórios, biobancos, centros de coleta de sangue e outras organizações de saúde.

O comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas que estão sujeitas a vários riscos e incertezas, o que pode fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. A empresa adverte os leitores a não depositarem confiança indevida nessas declarações prospectivas, que falam apenas a partir da data em que são feitas. A iSpecimen não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar essas declarações à luz de novas informações ou eventos futuros.

Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa e fornece um resumo dos fatos principais sem promoção ou especulação.

Em outras notícias recentes, a iSpecimen Inc. recuperou a conformidade com o requisito de preço mínimo de oferta da Nasdaq, após um grupamento de ações de 1 para 20. Paralelamente, a empresa enfrentou uma Demanda de Arbitragem de seu ex-Diretor de Informação, Benjamin Bielak, buscando supostos bônus não pagos e indenização totalizando 586.800 dólares. A iSpecimen expressou sua intenção de se defender contra essas reivindicações. Financeiramente, a empresa reportou uma diminuição na receita do primeiro trimestre de 2024, caindo para 2,3 milhões de dólares, em comparação com 3 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2023, devido a uma redução de 39% na contagem de espécimes. No entanto, a iSpecimen garantiu um empréstimo de 1 milhão de dólares, facilitado pela Westpark Capital, Inc., e introduziu novos membros em seu conselho. Esses desenvolvimentos recentes também incluem a mudança da empresa para um novo escritório em Woburn, MA. Por fim, a iSpecimen tem se concentrado em avanços tecnológicos e na melhoria da qualidade de sua rede de fornecedores, estabelecendo um pipeline de novas oportunidades de negócios no valor de aproximadamente 1,5 milhão de dólares.

Insights do InvestingPro

À medida que a iSpecimen Inc. (NASDAQ:ISPC) avança com sua oferta pública para arrecadar aproximadamente 5 milhões de dólares, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras e insights importantes fornecidos pelo InvestingPro.

De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da iSpecimen é de modestos 2,76 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no setor de mercado de bioespécimes. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 10,51 milhões de dólares, com um crescimento de receita de 3,82% no mesmo período. Notavelmente, a empresa experimentou um crescimento significativo de receita trimestral de 76,21% no segundo trimestre de 2023, indicando potencial tração no mercado.

No entanto, os investidores devem estar cientes de alguns desafios enfrentados pela empresa. Uma dica do InvestingPro destaca que a iSpecimen está "queimando caixa rapidamente", o que se alinha com a decisão da empresa de levantar fundos através desta oferta pública. Além disso, a empresa "não é lucrativa nos últimos doze meses", com uma margem de lucro operacional de -97,53% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023.

Por outro lado, outra dica do InvestingPro indica que a iSpecimen "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira. O índice preço/valor contábil da empresa de 0,45 sugere que ela pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil.

Para os investidores que consideram as ações da iSpecimen, vale notar que o preço das ações da empresa experimentou volatilidade significativa. As ações sofreram um "grande impacto na última semana" com um retorno total de preço de 1 semana de -10,97% de acordo com os dados mais recentes. O retorno total do preço ano a data é de -57,85%, refletindo os desafios que a empresa enfrentou em 2023.

Esses insights do InvestingPro fornecem um contexto valioso para a oferta pública da iSpecimen e sua posição financeira. Os investidores interessados em uma análise mais abrangente podem acessar dicas e dados adicionais através do produto InvestingPro, que oferece um total de 8 dicas para a iSpecimen.

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