Jaguar Health anuncia oferta direta de US$ 1,5 milhão

Investing.com — A Jaguar Health, Inc. (NASDAQ:JAGX), uma empresa farmacêutica de estágio comercial com receita anual de US$ 11,55 milhões e atualmente classificada como tendo saúde financeira FRACA de acordo com o InvestingPro, divulgou hoje que iniciou acordos definitivos para uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea. A transação envolve a venda de 246.306 ações ordinárias a US$ 6,09 por ação, com uma emissão adicional de warrants para comprar até 492.612 ações a um preço de exercício de US$ 5,84 por ação. Este financiamento ocorre enquanto a empresa enfrenta uma carga significativa de dívidas, com uma relação dívida-patrimônio de 21,51x. A análise do InvestingPro revela 11 insights adicionais importantes sobre a posição financeira da empresa, disponíveis para assinantes.

O fechamento da oferta está previsto para ocorrer amanhã, sujeito às condições habituais de fechamento. A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente exclusivo de colocação para esta transação.

A empresa espera arrecadar receitas brutas de aproximadamente US$ 1,5 milhão antes da dedução de taxas e despesas da oferta. Com uma capitalização de mercado atual de apenas US$ 3,94 milhões e uma preocupante taxa de queima de caixa, os rendimentos líquidos estão destinados a fins corporativos gerais, que incluem capital para crescimento, capital de giro, despesas operacionais, pagamento de notas promissórias conversíveis pendentes e despesas de capital. Uma análise abrangente das perspectivas financeiras da Jaguar Health está disponível no Relatório de Pesquisa Pro em InvestingPro, juntamente com métricas detalhadas e insights de especialistas.

As ações ordinárias estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira, que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 01.05.2024. Os investidores podem obter cópias do suplemento final do prospecto e do prospecto que o acompanha, quando disponíveis, no site da SEC ou diretamente da H.C. Wainwright & Co.

Os warrants oferecidos na colocação privada e as ações ordinárias subjacentes aos warrants não foram registrados sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, e estão sendo oferecidos de acordo com uma isenção dos requisitos de registro.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar os valores mobiliários, e nenhuma venda desses valores mobiliários ocorrerá em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

A Jaguar Health e sua família de empresas, incluindo a Napo Pharmaceuticals e a Napo Therapeutics, estão focadas no desenvolvimento de medicamentos prescritos derivados de plantas para distúrbios gastrointestinais e outras condições médicas. Apesar de manter uma sólida margem de lucro bruto de 82,34%, as ações da empresa experimentaram uma queda significativa de 97,27% no último ano. As informações fornecidas aqui são baseadas em um comunicado à imprensa da Jaguar Health, Inc.

Em outras notícias recentes, a Jaguar Health relatou uma queda na receita líquida para o primeiro trimestre de 2025, com os números caindo para US$ 2,2 milhões, representando uma diminuição de 6% em relação ao ano anterior. Apesar disso, a empresa observou um ligeiro aumento nos volumes de prescrição do Mytesi, indicando uma demanda crescente por tratamentos para diarreia relacionada ao HIV. A Jaguar Health também enfrentou aumento nas perdas operacionais, com um aumento para US$ 9,4 milhões, destacando os desafios financeiros contínuos. A empresa continua focada no avanço de seu pipeline para tratamentos de doenças raras, incluindo ensaios em andamento para diarreia relacionada à terapia do câncer. Esses desenvolvimentos fazem parte dos esforços estratégicos da Jaguar Health para garantir financiamento não dilutivo e oportunidades de desenvolvimento de negócios. Além disso, a Jaguar Health está explorando potenciais caminhos regulatórios para aprovação acelerada de seus tratamentos para condições raras, como Doença de Inclusão Microbulosa e síndrome do intestino curto. A empresa recebeu designação órfã para essas condições, o que pode facilitar as aprovações regulatórias. Os investidores estão monitorando de perto esses desenvolvimentos enquanto a Jaguar Health navega em um cenário competitivo na indústria farmacêutica.

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