DENVER - O Janus Henderson Group (NYSE: JHG), uma gestora global de ativos ativos, firmou um acordo definitivo para adquirir uma participação majoritária na Victory Park Capital Advisors, LLC (VPC), uma gestora de crédito privado. A transação, prevista para ser concluída no quarto trimestre de 2024, visa aprimorar as ofertas de crédito privado da Janus Henderson e expandir suas capacidades institucionais.
A VPC, fundada em 2007 e sediada em Chicago, é especializada em empréstimos garantidos por ativos e investiu aproximadamente US$ 10,3 bilhões em vários setores e classes de ativos. A empresa tem ativos sob gestão de cerca de US$ 6,0 bilhões, atendendo a uma base de clientes institucionais de longa data.
A aquisição deve complementar a carteira de crédito securitizado de US$ 36,3 bilhões da Janus Henderson, que inclui produtos inovadores como o maior CLO ETF (JAAA) e o maior ETF de títulos lastreados em hipotecas (JMBS) gerenciado ativamente. Espera-se que a experiência da VPC diversifique a exposição de crédito privado da Janus Henderson e se alinhe com a crescente demanda dos clientes por essas opções de investimento.
O CEO da Janus Henderson, Ali Dibadj, expressou que a aquisição está alinhada com a visão estratégica da empresa e ampliará seus pontos fortes em finanças securitizadas. Os cofundadores da VPC, Richard Levy e Brendan Carroll, também transmitiram seu otimismo sobre a parceria, antecipando o crescimento acelerado e ofertas aprimoradas de produtos.
Os termos da aquisição incluem uma mistura de dinheiro e ações ordinárias da Janus Henderson, com o acordo previsto para ser neutro a acretivo ao lucro por ação em 2025. Isso marca mais um passo na expansão da Janus Henderson de suas capacidades de crédito privado, após a aquisição planejada da NBK Capital Partners no final do ano.
O acordo está sujeito a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. Uma apresentação para investidores sobre a transação está disponível no site de Relações com Investidores da Janus Henderson.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, o Janus Henderson Group divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2024, apresentando um forte desempenho. A empresa global de gestão de ativos relatou um aumento de 37% no lucro diluído ajustado por ação (EPS) em comparação com o mesmo período do ano anterior e um aumento de 3% nos ativos sob gestão (AUM) para US$ 361,4 bilhões, o maior em mais de dois anos. O desempenho de investimento da empresa também foi sólido, com 63% dos ativos superando os benchmarks em vários períodos.
A empresa obteve sucesso com iniciativas estratégicas, incluindo o crescimento dos negócios institucionais e a expansão do mercado por meio de aquisições, como a recente compra da Tabula Investment Management. A Janus Henderson também avançou com sua joint venture, a Privacore, que está avançando na democratização de alternativas privadas.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco da empresa no crescimento orgânico, ao mesmo tempo em que consideram oportunidades inorgânicas por meio de parcerias e aquisições. A empresa está se expandindo no mercado intermediário dos EUA e internacionalmente na Europa, América Latina, Ásia e Austrália.
Apesar de reconhecer a fraqueza histórica das instituições dos EUA sob a marca Janus, a empresa continua confiante em sua trajetória, com planos de continuar investindo no negócio e devolvendo capital aos acionistas.
InvestingPro Insights
À medida que o Janus Henderson Group (NYSE: JHG) solidifica sua presença no setor de crédito privado com a aquisição da Victory Park Capital Advisors, a saúde financeira e a posição de mercado da empresa oferecem insights adicionais para os investidores. O compromisso da Janus Henderson com o crescimento dos dividendos é ressaltado pelo fato de ter aumentado seus dividendos por três anos consecutivos, sinalizando confiança em sua estabilidade financeira e potencial de ganhos futuros.
Os analistas que monitoram a Janus Henderson revisaram suas estimativas de ganhos para o próximo período, refletindo uma perspectiva otimista para o desempenho da empresa. Com uma relação P/L de 11,82 e uma relação P/L ajustada de 12,1 nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a empresa é negociada a um múltiplo baixo em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada para investidores que buscam crescimento a um preço razoável.
As métricas financeiras de Janus Henderson também revelam uma estrutura de negócios robusta; a empresa possui uma margem de lucro bruto de 64,19% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, demonstrando operações eficientes e forte poder de precificação. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando flexibilidade financeira e reduzindo o risco de liquidez para a empresa e seus investidores.
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