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Investing.com — O J.P. Morgan SE anunciou seu papel como Coordenador de Estabilização para a próxima emissão de títulos do Banco de Desenvolvimento Húngaro PLC, indicando potenciais medidas de estabilização do mercado. O banco poderá realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos após o lançamento, começando hoje, com o período de estabilização previsto para durar até 21 de junho de 2025.
Os títulos em questão são denominados em euros, com prazo de 5 anos, seniores e sem garantia, e serão listados no Mercado Principal da Bolsa de Valores de Londres. Embora o preço da oferta ainda não tenha sido confirmado, os títulos terão um tamanho de referência e estarão disponíveis em denominações de EUR 100.000.
O J.P. Morgan SE, juntamente com outros gestores de estabilização, incluindo Erste Group Bank AG, BNP Paribas SA, Morgan Stanley, ING Bank N.V. e Raiffeisen Bank International AG, poderá alocar excessivamente títulos até 5% do valor nominal agregado. Esta alocação excessiva é uma prática comum destinada a gerenciar a volatilidade de preços após a emissão.
As ações de estabilização, que podem incluir a alocação excessiva de títulos ou a compra deles para sustentar o preço, não são garantidas e podem terminar a qualquer momento. Elas são regidas pelo Regulamento Delegado da Comissão UE/xxx/2016 sob o Regulamento de Abuso de Mercado (UE/596/2016).
Este anúncio foi feito estritamente para fins informativos e não constitui um convite ou oferta para subscrever, adquirir ou dispor de quaisquer títulos. A oferta é direcionada a investidores profissionais no Reino Unido e investidores qualificados dentro do Espaço Econômico Europeu, aderindo à Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 e à Diretiva de Prospecto, respectivamente.
Os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro. Não haverá oferta pública dos títulos nos Estados Unidos.
Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla do Banco de Desenvolvimento Húngaro para garantir financiamento e assegurar liquidez no mercado para seus instrumentos de dívida. O processo de estabilização é uma etapa comum adotada por emissores e seus parceiros financeiros para mitigar potenciais flutuações de mercado após uma nova emissão de títulos. Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa.
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