SANTA ROSA, Califórnia - A Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), fornecedora de soluções de design e teste eletrônico, anunciou hoje a precificação de uma oferta de notas sênior não garantidas de taxa fixa no valor de 600 milhões de dólares. As notas, com vencimento em 2034, terão uma taxa de juros anual de 4,950%, com a oferta prevista para ser concluída em 09.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa declarou que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para fins corporativos gerais. Isso inclui o pagamento de suas notas sênior de 4,55% em circulação no valor de 600 milhões de dólares com vencimento em 30.10.2024.
BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc. e BofA Securities, Inc. estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta. Barclays Capital Inc. e J.P. Morgan Securities LLC também estão participando como coordenadores.
Esta oferta é feita sob uma declaração de registro efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). As partes interessadas podem obter cópias do suplemento do prospecto para a oferta e o prospecto base que o acompanha entrando em contato com os coordenadores.
O comunicado à imprensa da Keysight Technologies enfatiza que este anúncio não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar os títulos. Além disso, nenhuma venda será realizada em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A Keysight Technologies desempenha um papel significativo no auxílio a inovadores em várias indústrias, como comunicações, automação industrial, aeroespacial e defesa, automotiva, semicondutores e eletrônica em geral. A empresa concentra-se em fornecer soluções que permitem o desenvolvimento e implantação de tecnologias com rapidez e risco reduzido.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Keysight Technologies.
Em outras notícias recentes, a Keysight Technologies reportou um forte desempenho no terceiro trimestre, com receitas de 1,2 bilhão de dólares e lucro por ação (EPS) de 1,57 dólares, superando as expectativas. A empresa também revelou seu Transmissor de Referência Óptica N7718C, uma inovação significativa para testar receptores ópticos avançados, e o osciloscópio InfiniiVision HD3 Series, projetado para detectar e abordar problemas de sinal. A Keysight também expressou intenções de expandir seu mercado disponível e buscar fusões e aquisições.
Analistas do Deutsche Bank, Baird e Goldman Sachs demonstraram confiança no desempenho futuro da Keysight. O Deutsche Bank elevou seu preço-alvo para a Keysight de 163 dólares para 175 dólares, mantendo a classificação de Compra, enquanto o Baird também aumentou seu preço-alvo de 160 dólares para 163 dólares. O Goldman Sachs manteve sua classificação de Compra com um preço-alvo estável de 181 dólares.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o posicionamento estratégico da Keysight no competitivo mercado de tecnologia e seu compromisso com a inovação e o valor para os investidores. A empresa está programada para apresentar uma série de soluções avançadas destinadas a impulsionar a infraestrutura de inteligência artificial (IA) de próxima geração na Conferência Europeia de Comunicação Óptica (ECOC), exibindo uma variedade de inovações em testes ópticos.
Insights do InvestingPro
À medida que a Keysight Technologies (NYSE: KEYS) avança com sua oferta de notas sênior não garantidas de 600 milhões de dólares, vale a pena examinar algumas métricas financeiras e insights importantes fornecidos pelo InvestingPro.
De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Keysight é de 27,07 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no mercado de soluções de design e teste eletrônico. O índice P/L da empresa de 29,99 sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por seus ganhos, possivelmente devido à sua forte posição no mercado e perspectivas de crescimento.
Uma dica do InvestingPro indica que a Keysight opera com um nível moderado de dívida, o que se alinha com a atual movimentação da empresa para refinanciar suas notas existentes. Essa estratégia prudente de gestão de dívida pode contribuir para a estabilidade financeira e flexibilidade da empresa.
Outra dica relevante do InvestingPro revela que os ativos líquidos da Keysight excedem suas obrigações de curto prazo. Essa forte posição de liquidez suporta a capacidade da empresa de gerenciar efetivamente sua dívida, incluindo o próximo pagamento das notas sênior de 600 milhões de dólares com vencimento em outubro de 2024.
É notável que a Keysight tenha demonstrado lucratividade nos últimos doze meses, com uma receita de 5.003 milhões de dólares e um EBITDA de 1.187 milhões de dólares. No entanto, a empresa experimentou um declínio de receita de 10,6% no mesmo período, o que os investidores devem monitorar.
Para aqueles interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais sobre a Keysight Technologies. Na verdade, existem mais 8 Dicas do InvestingPro disponíveis para KEYS, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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