KfW emitirá €3 bilhões em notas seniores não garantidas com garantia alemã

Publicado 19.08.2025, 04:07
KfW emitirá €3 bilhões em notas seniores não garantidas com garantia alemã

FRANKFURT - O banco de desenvolvimento estatal alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) anunciou planos para emitir €3 bilhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 15 de novembro de 2032, de acordo com um aviso de pré-estabilização divulgado na terça-feira.

As notas serão garantidas pela República Federal da Alemanha e carregarão o código ISIN XS3166721913. O período de estabilização da oferta deve começar em 19 de agosto e terminar no máximo até 19 de setembro de 2025.

O Deutsche Bank atuará como coordenador de estabilização, com Barclays, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC e SocGen atuando como gestores de estabilização. Esses gestores podem alocar excessivamente títulos em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado durante o período de estabilização.

O preço de emissão ainda não foi anunciado.

O KfW, um dos maiores bancos de desenvolvimento da Europa, fornece principalmente financiamento para pequenas e médias empresas, projetos de infraestrutura e iniciativas ambientais. O banco regularmente emite títulos nos mercados internacionais de capitais para financiar suas operações de empréstimo.

O anúncio ocorre em meio à atividade contínua nos mercados de dívida europeus, à medida que os emissores buscam garantir financiamento antes de potenciais mudanças nas taxas de juros.

Esta informação foi divulgada em um comunicado à imprensa distribuído através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.

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