NOVA YORK E FILADÉLFIA - A KKR, uma proeminente empresa de investimentos global, firmou um acordo definitivo para adquirir a Janney Montgomery Scott LLC, uma empresa líder em gestão de patrimônio, banco de investimento e gestão de ativos com uma história que remonta a 1832. A transação está prestes a converter a Janney em uma empresa privada que continuará suas operações de forma independente após a aquisição.
A Janney, atualmente uma subsidiária integral da The Penn Mutual Life Insurance Company, possui mais de US$ 150 bilhões em ativos sob administração e uma rede de mais de 900 consultores financeiros em 135 escritórios nos Estados Unidos. O negócio, que deve ser finalizado no quarto trimestre de 2024, depende das condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
Tony Miller, presidente da Janney, expressou entusiasmo pela nova parceria com a KKR, enfatizando o alinhamento de valores e o potencial de crescimento. Os funcionários da KKR, incluindo o sócio Chris Harrington e o diretor Simon Greene, reconheceram a marca respeitável da Janney e a cultura focada no cliente como os principais impulsionadores de seu sucesso e expressaram seu compromisso em apoiar a trajetória de crescimento da Janney.
Como parte da aquisição, a KKR planeja implementar um amplo programa de participação acionária para os 2.300 funcionários da Janney, permitindo que eles compartilhem a propriedade e o sucesso da empresa. Essa decisão reflete a crença da KKR no engajamento dos funcionários por meio da propriedade como um componente fundamental da construção de empresas mais fortes. A KKR tem um histórico de instituir programas semelhantes em todas as empresas de seu portfólio.
Dave O'Malley, presidente do conselho, presidente e CEO da Penn Mutual, destacou a transação como um resultado favorável para a Janney e a Penn Mutual, marcando a próxima fase de crescimento para a Janney, que tem sido um investimento sólido para a conta geral da Penn Mutual nas últimas quatro décadas.
A KKR está fazendo o investimento principalmente por meio de seu Fundo XIII da América do Norte. A Ardea Partners atuou como consultora financeira da KKR, com Kirkland & Ellis LLP e Simpson Thacher & Bartlett LLP atuando como consultores jurídicos. A Penn Mutual foi aconselhada legalmente pela WilmerHale.
As informações para este artigo são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a KKR & Co. continua a fazer avanços significativos no setor de consultoria de investimentos. A empresa reafirmou seu Conselho de Administração, garantindo um conjunto diversificado de habilidades para a governança e supervisão da empresa. Os diretores continuarão a ser remunerados de acordo com o programa de remuneração de diretores existente.
A KKR esteve envolvida em várias transações financeiras significativas. A empresa estendeu um contrato de financiamento de US$ 150 milhões à Trinseo, proporcionando maior flexibilidade financeira. Além disso, a KKR, em parceria com o Carlyle Group, adquiriu a carteira de empréstimos estudantis da Discover Financial Services em um negócio de US$ 10,8 bilhões. A KKR e a Palm Capital também compraram uma propriedade de logística na Grande Copenhague, Dinamarca, expandindo o portfólio imobiliário europeu da KKR.
A empresa de investimentos Jefferies elevou o preço-alvo das ações da KKR para US$ 126,00, mantendo uma classificação de "Compra", apesar de pequenos ajustes na estimativa de lucro por ação distribuível do segundo trimestre de 2024 e lucro por ação relacionado a taxas. A Jefferies prevê um aumento no volume de negócios no segundo semestre de 2024, o que pode aumentar significativamente a monetização.
Na frente de fusões e aquisições, a KKR e a Francisco Partners estão nos estágios finais de licitação pela empresa de software educacional Instructure, avaliada em US$ 3,4 bilhões. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes envolvendo a KKR, destacando o papel ativo da empresa em vários setores.
InvestingPro Insights
À medida que a KKR se concentra em expandir sua presença no setor de serviços financeiros com a aquisição da Janney Montgomery Scott, a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado tornam-se pontos focais para investidores e observadores do setor. A KKR, com uma capitalização de mercado robusta de US$ 104,73 bilhões, reflete não apenas seu tamanho, mas também sua importância no cenário de investimentos.
Os dados do InvestingPro destacam uma relação preço/lucro (P/L) de 25,67, indicando as expectativas dos investidores sobre o crescimento futuro dos lucros, embora em um valor que sugira um prêmio em comparação com alguns pares do setor. A relação preço/valor contábil (P/B) da KKR é de 4,89, o que pode sinalizar que o mercado valoriza bastante os ativos da empresa. Essas métricas, juntamente com um crescimento impressionante da receita de 323,59% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, pintam um quadro de uma empresa em uma forte trajetória financeira.
As dicas do InvestingPro lançam luz sobre os movimentos estratégicos e o sentimento do mercado em torno da KKR. A empresa demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 4 anos consecutivos e mantido o pagamento de dividendos por impressionantes 15 anos.
Além disso, as ações da KKR tiveram um alto retorno no ano passado, com um retorno total de 96,55%, e atualmente estão sendo negociadas perto de sua alta de 52 semanas. Esses fatores são indicativos do desempenho robusto do mercado da KKR e podem ser vistos como reforçando a sólida posição da empresa ao integrar Janney em suas operações.
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