KKR fecha capital da Instructure com acordo de aquisição

A Instructure Holdings, Inc. (NYSE: INST), uma proeminente provedora de ecossistemas de aprendizagem, disse na quinta-feira que concordou em ser adquirida pela KKR, uma empresa de investimento global, em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 4,8 bilhões.

De acordo com os termos do acordo, os acionistas da Instructure receberão US$ 23,60 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 16% sobre o preço das ações em 17 de maio de 2024.

A aquisição resultará na Instructure se tornando uma empresa privada, com suas ações ordinárias retiradas da Bolsa de Valores de Nova York. O acordo, que inclui a participação do Dragoneer Investment Group, também verá a compra de ações de propriedade de Thoma Bravo, atual proprietário majoritário da Instructure.

Steve Daly, CEO da Instructure, e a equipe de gerenciamento existente continuarão em suas funções após a aquisição. A KKR planeja apoiar o crescimento da Instructure, principalmente em seus produtos Canvas e Parchment, como parte de sua estratégia de investimento. A Instructure pretende atingir US$ 1 bilhão em receita até 2028 e já impactou cerca de 200 milhões de alunos em mais de 100 países.

A KKR está financiando a transação por meio de seu North America Fund XIII e pretende criar um programa de participação acionária para os 1.700 funcionários da Instructure após o fechamento do negócio.

O Conselho de Administração da Instructure aprovou por unanimidade a transação, que deve ser concluída ainda este ano, dependendo das condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. Espera-se que os acionistas da Instructure que detêm a maioria dos títulos com direito a voto aprovem a transação por meio de consentimento por escrito, negando a necessidade de ações adicionais por parte de outros acionistas.

A Instructure publicará seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 em 2 de agosto de 2024, mas não realizará uma teleconferência ao vivo. A J.P. Morgan Securities LLC e a Macquarie Capital atuaram como consultores financeiros da Instructure, com a Kirkland & Ellis LLP como consultora jurídica. A KKR recebeu consultoria financeira da Morgan Stanley & Co. LLC, Moelis & Company LLC e UBS Investment Bank, com Simpson Thacher & Bartlett LLP como consultor jurídico.

InvestingPro Insights

À medida que a Instructure Holdings, Inc. (NYSE: INST) faz a transição para um novo capítulo com sua aquisição pela KKR, os investidores estão olhando para a saúde financeira da empresa e as perspectivas futuras com grande interesse. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a capitalização de mercado da Instructure é de US$ 3,32 bilhões. Embora a empresa tenha enfrentado desafios, conforme refletido por um índice P/L negativo de -76,13 e um índice P/L ajustado nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 em -190,8, há indicadores positivos no horizonte.

As dicas do InvestingPro sugerem que o lucro líquido da Instructure deve crescer este ano, proporcionando um potencial aumento para seus atuais desafios de avaliação. Além disso, a empresa chamou a atenção dos analistas, com 10 deles revisando suas estimativas de ganhos para o próximo período. Isso pode sinalizar um ponto de virada no desempenho da empresa e no sentimento do investidor.

Na frente operacional, a Instructure demonstrou um sólido crescimento de receita de 13,5% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, com um notável crescimento trimestral de 20,65%. As margens de lucro bruto permanecem fortes em 65,93%, indicando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações principais, apesar de seu status geral não lucrativo no ano passado.

Para aqueles que estão de olho no desempenho recente das ações, os dados do InvestingPro mostram um retorno robusto nos últimos três meses em 18,26%, apesar de um sucesso recente na última semana com um retorno total de -9,94%. Os investidores que consideram aproveitar esses insights para sua estratégia podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro para a Instructure em https://www.investing.com/pro/INST. Atualmente, existem mais 11 dicas disponíveis, que podem ser acessadas com uma assinatura. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro + para ficar à frente com dados em tempo real e análises especializadas.

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