THE WOODLANDS, Texas - A Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), uma importante fornecedora de serviços de compressão contratados nos EUA, anunciou uma oferta pública subscrita de ações detidas por uma afiliada da EQT Infrastructure. A afiliada está oferecendo 5.500.000 ações ordinárias da Kodiak, resultando em receitas brutas de aproximadamente 232,9 milhões de dólares. A transação está programada para ser concluída em 13.12.2024, sujeita às condições de fechamento padrão. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da KGS estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de 44,20 dólares, tendo proporcionado um impressionante retorno de 158% no último ano. A análise atual sugere que a ação está sendo negociada acima do seu Valor Justo.
A própria Kodiak não está vendendo nenhuma ação e não receberá nenhum recurso da oferta. As ações estão sendo oferecidas através da Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan, atuando como subscritores da oferta.
Esta oferta faz parte de uma declaração de registro automática em prateleira no Formulário S-3, arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e que entrou em vigor em 10.07.2024. Os investidores interessados na oferta podem acessar o suplemento do prospecto e o prospecto base que o acompanha no site da SEC ou obtê-los diretamente dos subscritores.
A Kodiak desempenha um papel crucial no setor de infraestrutura energética, oferecendo serviços de compressão contratados e relacionados a produtores de petróleo e gás e clientes do setor de midstream. Seus serviços são vitais para a produção e transporte de gás natural e petróleo em sistemas de coleta de gás de alto volume, instalações de processamento, aplicações de elevação de gás e sistemas de transmissão. Com uma capitalização de mercado de 3,81 bilhões de dólares e receita nos últimos doze meses de 1,08 bilhão de dólares, a empresa mantém uma presença significativa no setor, embora a análise do InvestingPro indique que opera com uma dívida substancial de 2,67 bilhões de dólares.
O comunicado à imprensa da empresa também contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. As declarações incluem expectativas sobre o fechamento da oferta. A Kodiak delineou esses riscos em seus relatórios anuais e trimestrais arquivados na SEC.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Kodiak Gas Services, Inc. Aconselha-se aos investidores que leiam os arquivos da empresa na SEC para obter informações mais detalhadas antes de tomar qualquer decisão de investimento. Para uma análise abrangente da saúde financeira, métricas de avaliação e potencial de crescimento da KGS, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações dos EUA com insights de especialistas e inteligência acionável.
Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services reportou resultados robustos de lucros e receitas, alinhando-se de perto com as expectativas, com um EBITDA de 154 milhões de dólares. A empresa também aumentou seu dividendo trimestral em dinheiro em 8% para 0,41 dólares por ação. Além disso, a Kodiak iniciou uma oferta pública de aproximadamente 6,14 milhões de ações por uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure. A empresa também anunciou planos para recomprar 25 milhões de dólares de suas ações ordinárias e autorizou um programa de recompra de ações de 50 milhões de dólares.
Adicionalmente, o RBC Capital Markets manteve uma classificação de Outperform para as ações da Kodiak e elevou o preço-alvo da empresa para 40,00 dólares. A Mizuho também iniciou a cobertura da ação com uma classificação de Outperform e um preço-alvo de 36,00 dólares. Essas classificações refletem os desenvolvimentos recentes da Kodiak Gas Services.
A Kodiak Gas Services está tomando medidas estratégicas para melhorar suas ofertas, atualizando a qualidade de sua frota. Espera-se que a empresa veja uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 8% no EBITDA, impulsionada por ventos favoráveis da indústria e uma estratégia clara de alocação de capital. O foco da empresa na região do Permiano e sua frota relativamente mais jovem são considerados diferenciais-chave. Estes são desenvolvimentos recentes para a Kodiak Gas Services.
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